中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月25日訊隆華新材（301149）(301149.SZ)22日晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的品種為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

(相關(guān)資料圖)

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金不超過96,000.00萬元(含本數(shù))，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定，并以監(jiān)管部門批復(fù)的金額為準(zhǔn)。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于端氨基聚醚技改項(xiàng)目、8萬噸/年端氨基聚醚項(xiàng)目(二期)、年產(chǎn)20萬噸環(huán)保型聚醚系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

隆華新材2021年11月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為7000萬股，發(fā)行價(jià)格為10.07元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹鵬、祁俊偉。隆華新材募集資金總額為7.05億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.44億元。

隆華新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3.74億元。隆華新材于2021年11月5日披露的招股書顯示，公司擬募集資金2.7億元，分別用于36萬噸/年聚醚多元醇擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

隆華新材發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6045.80萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券獲得保薦及承銷費(fèi)用5081.84萬元。

2021年11月15日，即公司上市第4個(gè)交易日，公司股價(jià)盤中達(dá)到上市以來最高點(diǎn)31.14元，此后一路震蕩下跌。

公司8月13日晚披露關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人之一股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告，控股股東、實(shí)際控制人之一、董事長韓志剛計(jì)劃自公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持其持有的公司股份不超過4,300,000股，占公司總股本比例1%。減持價(jià)格根據(jù)減持時(shí)市場(chǎng)價(jià)格確定。截至公告披露日，韓志剛持有隆華新材146,150,564股，占公司總股本的比例為33.99%。上述股份為公司首次公開發(fā)行股票前已持有的股份及二級(jí)市場(chǎng)增持取得的股份。韓志剛與韓潤澤、韓曰曾、薛安斌為一致行動(dòng)人。韓潤澤系韓志剛之子，韓志剛和韓潤澤簽訂一致行動(dòng)協(xié)議，為公司的控股股東暨共同實(shí)際控制人。韓曰曾系韓志剛之父，薛安斌系韓志剛之配偶之父。上述一致行動(dòng)人合計(jì)持有隆華新材236,947,599股，占公司總股本比例為55.10%。

據(jù)公司2025年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.32億元，同比增長2.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7610.14萬元，同比減少15.94%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6690.65萬元，同比減少19.68%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額948.08萬元，同比減少78.33%。

關(guān)鍵詞： 財(cái)經(jīng)頻道 財(cái)經(jīng)資訊