新三板創新層公司特瑞斯發布股票定向發行說明書，擬發行392萬股，募集資金2873.36萬元，公司在公告中還披露簽下了“對賭協議”，向定增對象中信建投投資有限公司（以下簡稱：中信建投投資）承諾年內獲北交所受理材料，這也是新三板首份北交所IPO對賭協議。

簽下首份北交所IPO對賭

根據特瑞斯發布的2022年第一次股票定向發行說明書，公司擬發行392萬股，發行價格為7.33元/股，募集資金2873.36萬元。

公司表示，目前正處于快速發展階段，為滿足業務發展的需求，本次定向發行募集資金的用途為補充流動資金，以優化公司的資本結構，提升資本規模，進一步增強公司的資金實力，降低資金成本，提高公司的盈利能力與抗風險能力，促進公司更好實現規模擴張和業務拓展，增強綜合競爭力。

特瑞斯本次定增發行對象共3名。其中，中信建投投資為新增機構投資者，認購242萬股。中信建投投資是中信建投旗下從事自有資金投資業務的全資子公司。另外兩名發行對象為公司在冊股東許頡、李亞峰，分別認購100萬股、50萬股。其中，許頡為公司控股股東、實際控制人、董事長，李亞峰為公司實際控制人、董事、總經理。

本次發行完成后，公司第一大股東、控股股東許頡持有公司 28.00%股份，實際控制人許頡、李亞峰、顧文勇、鄭瑋合計持有公司 51.80%股份。本次發行前后，公司控股股東、第一大股東、實際控制人未發生變化。

公司本次定增發行最引人注目的是其簽下了首份北交所IPO對賭協議。據披露，特瑞斯與中信建投投資簽訂一份“對賭協議”：公司向中信建投投資承諾，在2022年12月31日前向北交所遞交IPO申請并獲得正式受理；如果特瑞斯未完成上述目標，中信建投投資有權要求特瑞斯實控人以股權回購部分對應的投資資金以及按年均回報率8%計算的投資收益之和回購其因本次發行所持有的公司全部或部分股權。

符合北交所上市的財務條件

資料顯示，公司主要從事燃氣輸配設備及燃氣應用設備的研發、生產和銷售，主要業務為天然氣調壓計量設備的研發、生產與銷售，主要產品為標準系列中低壓箱式調壓站、非標系列撬裝式調壓站兩大類調壓計量設備，公司是集設計開發、生產制造、運維服務于一體的燃氣輸配設備及燃氣應用設備的專業性企業和綜合解決方案供應商。

公司于2月9日發布的2021年第三季度財務報表顯示，去年前三季度，公司實現營業收入3.88億元，同比增長53.11%，凈利潤4396萬元，同比增長45.5%。

目前特瑞斯正在沖擊北交所IPO。公司于去年12月1日公告，已于2021年11月26日向中國證監局江蘇證監局提交了向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的輔導備案材料，江蘇證監局已于同年11月30日予以受理，公司已進入輔導期，輔導機構為中信建投證券。

公告稱，公司為在全國股轉系統連續掛牌滿12個月的創新層公司，2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為49,995,229.03元、59,812,432.37元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為21.64%20.50%，符合在北交所上市的財務條件。

關鍵詞： 這家 年內 協議