比亞迪電子(0285.HK)目標價由46港元下調(diào)至36港元 第三季收入差過預(yù)期
花旗發(fā)表報告，指比亞迪電子(0285.HK)第三季收入和毛利率都差過預(yù)期，相信與供應(yīng)鏈受阻影響生產(chǎn)效率，以及延遲加大電子煙業(yè)務(wù)有關(guān)。該行將比亞迪電子目標價由46港元下調(diào)至36港元，評級維持“買入”。
花旗預(yù)計，晶片短缺會從第四季開始紓緩，并料情況隨后逐漸改善，相信將推動股價向上，并認為內(nèi)地“電荒”已見紓緩，預(yù)計出貨量增加和營運效率提升有助毛利率改善。另外，公司電子煙套裝將在明年第一季推出，電子煙線圈出貨量因為政策不明朗因素及渠道庫存仍在消化而落后，管理層預(yù)計情況會在第四季改善，并于明年見復(fù)蘇。
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