2022年3月15日，富臨精工（300432）圓滿完成2021年度定增融資，募集資金14.99億元，發(fā)行股份66,577,896股，發(fā)行價(jià)格為22.53元/股，本次定增后，公司注冊資本增加至809,960,144元。本次募集資金主要用于新能源汽車領(lǐng)域，投資項(xiàng)目為汽車智能化領(lǐng)域的新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、汽車電動化領(lǐng)域的基礎(chǔ)材料新能源動力汽車用磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。

在新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，公司轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的實(shí)施正當(dāng)其時。本次定向發(fā)行股票有助于進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張的同時形成協(xié)同效益，提升公司高質(zhì)量發(fā)展的能力；有助于在保持核心客戶及市場站位優(yōu)勢的情況下，進(jìn)一步夯實(shí)和提高公司的行業(yè)地位。

定增項(xiàng)目

01

發(fā)行工作高效、募集資金足額

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年創(chuàng)業(yè)板成功發(fā)行的定增項(xiàng)目中，從首次披露發(fā)行預(yù)案日到發(fā)行后股份登記日平均用時344天，富臨精工僅用時271天便成功完成本次發(fā)行；從深交所受理至新增股份上市平均周期為263天，富臨精工所用時間為210天；從證監(jiān)會同意注冊批文至上市公告日平均周期114天，富臨精工從獲得批文到足額募集資金到位用時70天，發(fā)行及募集效率均遠(yuǎn)快于市場平均周期。

02

投資者積極認(rèn)購、定價(jià)效率高

本次定增得到了投資者的積極認(rèn)購，富臨精工與保薦機(jī)構(gòu)共收到31名投資者發(fā)送的《申購報(bào)價(jià)單》，平均報(bào)價(jià)達(dá)22.90元，遠(yuǎn)高于本次發(fā)行底價(jià)19.84元。富臨精工與保薦機(jī)構(gòu)最終確定16名投資者，發(fā)行價(jià)格確定為22.53 元/股，發(fā)行價(jià)格與發(fā)行期首日前 20 個交易日均價(jià)的比率 90.88%，遠(yuǎn)高于平均比率84.99%。

富臨精工的此次定增吸引了多家機(jī)構(gòu)參與，超額認(rèn)購倍數(shù)為1.8倍。最終，富臨集團(tuán)、財(cái)通基金、諾德基金、UBS AG（瑞銀集團(tuán)）、中金公司（601995）、華泰資產(chǎn)、中意資產(chǎn)等16名投資者獲得配售，富臨精工的成長戰(zhàn)略和長期價(jià)值得到了資本市場廣泛的認(rèn)可和支持。

此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于擴(kuò)大公司在該等領(lǐng)域的生產(chǎn)能力，促進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)力度，完成對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，有助于公司占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)，增強(qiáng)公司的核心競爭力，有效提升公司整體效益和持續(xù)盈利能力。

本次定增開啟了公司產(chǎn)融結(jié)合的新篇章，公司將圍繞“智控領(lǐng)軍、鐵鋰龍頭“的戰(zhàn)略目標(biāo)，扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)能擴(kuò)建和產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步打開內(nèi)生增長和外延拓展的成長空間。隨著智能電控產(chǎn)業(yè)逐步投產(chǎn)，鋰電正極材料業(yè)務(wù)加速擴(kuò)能放量，公司中長期業(yè)績增長和價(jià)值成長站到新的起點(diǎn)。富臨精工將在新能源汽車賽道以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加精彩的發(fā)展成果回報(bào)全體股東的信任和期待。

關(guān)鍵詞： 富臨精工