歷時19個月，寶馨科技（002514）近5億元定增落地。

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8月5日，寶馨科技披露的非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書顯示，公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司（以下簡稱“江蘇捷登”）以2.96元/股的發(fā)行價包攬了全部新股。經(jīng)蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，寶馨科技本次發(fā)行的募集資金總額為4.91億元，扣除各項發(fā)行費用769.03萬元后實際募集資金凈額為4.84億元。

截至8月5日收盤，寶馨科技股價報收于12.88元/股，江蘇捷登新增1.66億股股份市值達21.38億元，浮盈3.35倍。

折價率高達77%

控股股東賺16.5億元

8月5日，寶馨科技披露的定增結(jié)果顯示，本次定增對象只有1名，即為控股股東江蘇捷登。以2022年8月5日收盤價12.88元/股為參照，發(fā)行價相較現(xiàn)價折價率高達77%。江蘇捷登新認(rèn)購的1.66億股股份浮盈16.5億元。

談及本次定增的定價機制以及控股股東為何選擇包攬全部股份，寶馨科技副總裁兼董事會秘書羅旭在接受《》記者采訪時表示，“最初在制定定增預(yù)案時，主要是結(jié)合公司資金需求和穩(wěn)定江蘇捷登控制權(quán)角度做出的方案。彼時公司并未受市場關(guān)注，債權(quán)和股權(quán)融資并不容易。”

依據(jù)公告，早在2021年1月27日公司披露的非公開發(fā)行預(yù)案中，寶馨科技即與江蘇捷登簽訂了認(rèn)購協(xié)議，約定發(fā)行價為2.96元/股。定增方案發(fā)布后的一年時間，公司股價一直在每股4元多至每股5元多波動。

今年5月27日，公司發(fā)布公告稱，公司與安徽省蚌埠市懷遠縣人民政府就打造新能源高端智能制造項目簽署了《新能源高端智能制造項目投資合同》，項目建設(shè)內(nèi)容包括2GW光伏電池及2GW光伏組件，以及新能源高端裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及制造等。切入光伏賽道的消息公布后，引來多路資金的關(guān)注，其中知名游資屠文斌夫婦耗資數(shù)億元強勢舉牌寶馨科技。

公司股價也隨之水漲船高。數(shù)據(jù)顯示，2022年5月27日至2022年8月5日，公司股價累計漲幅達181.22%。定增發(fā)行價較現(xiàn)價每股相差9.92元。

“寶馨科技選擇的這種定價機制符合規(guī)定，也有一定的合理性。正常情況下，認(rèn)購對象不可能在不確定價格浮動范圍的情況下簽署認(rèn)購協(xié)議。鎖定發(fā)行價后，相當(dāng)于雙方約定好，公司股價的波動風(fēng)險由認(rèn)購對象自行承擔(dān)。”上海明倫律師事務(wù)所王智斌律師在接受《》記者采訪時表示。

持股比例增至26.9%

江蘇捷登控制權(quán)進一步穩(wěn)固

資料顯示，本次非公開發(fā)行前，江蘇捷登為公司控股股東，不過其直接持有公司的股份較少，僅為5.00%。加上陳東及其一致行動人汪敏委托給江蘇捷登的13.19%表決權(quán)股份，合計控制公司18.19%股份的表決權(quán)。

看似穩(wěn)定的控制權(quán)背后實則暗藏著風(fēng)險。今年以來，公司多次發(fā)布公告披露，公司股東陳東所持公司股份被凍結(jié)，部分股份還因質(zhì)押被動平倉或被司法處置。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，陳東與江蘇捷登為一致行動人，上述被動減持股份的行為違反了《上市公司收購管理辦法（2020年修正）》第五條、第七十四條以及深交所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，深交所對陳東予以監(jiān)管警示。

定增的完成不但讓控股股東江蘇捷登賺了個盆滿缽滿，也讓其對寶馨科技的控制權(quán)更加穩(wěn)固。本次定增完成后，江蘇捷登直接持有公司1.94億股，持股比例為26.90%。

對寶馨科技而言，定增的完成緩解了“燃眉之急”。數(shù)據(jù)顯示，2021年底公司貨幣資金余額為8557.94萬元。今年一季度末，公司貨幣資金余額為5978.87萬元。依據(jù)今年5月份公司與安徽省蚌埠市懷遠縣人民政府就打造新能源高端智能制造項目簽署的相關(guān)協(xié)議，公司計劃與蚌埠市懷遠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成立項目公司，項目公司注冊資本為10億元，公司或公司控股子公司出資7億元，占該項目公司股份70%。

羅旭表示，“下一步，公司資金投向的重點領(lǐng)域為光伏業(yè)務(wù)。目前懷遠項目整體進展順利，已于上周拿到土地證，8月8日將舉行奠基活動，爭取9個月內(nèi)投產(chǎn)。”

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