訊，近日，嘉元科技(688388)發(fā)布2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加約7025.75萬(wàn)股有限售條件流通股。公司本次定增募集資金總額約為34.07億元，截至10月12日止，主承銷商中信證券扣除其承銷保薦費(fèi)用(含稅金額)，已將剩余募集資金約33.82億元存入公司募集資金專戶。

本次定增是公司2019年7月首發(fā)上市之后的首次股權(quán)融資，也是繼2021年2月完成可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之后，又一次再融資舉措。公司持續(xù)借力資本市場(chǎng)多元化的融資渠道，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，沿著戰(zhàn)略布局方向做大做強(qiáng)公司主業(yè)，為未來(lái)可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

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募投新產(chǎn)線提升競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司所處的鋰電銅箔行業(yè)作為技術(shù)和資金密集型行業(yè)，在高性能極薄鋰電銅箔市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大和PCB用銅箔需求持續(xù)增加的背景下，鋰電銅箔企業(yè)不斷加強(qiáng)生產(chǎn)和研發(fā)投入，以滿足下游客戶的產(chǎn)品需求。公司于2021年11月披露定增預(yù)案，募投項(xiàng)目將為公司新增年產(chǎn)4.6萬(wàn)噸高性能鋰電銅箔生產(chǎn)線以及年產(chǎn)2萬(wàn)噸的高端標(biāo)準(zhǔn)銅箔生產(chǎn)線，可以有效豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足下游客戶日益增加的高性能產(chǎn)品需求、維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶資源、鞏固與下游企業(yè)的深入合作關(guān)系提供產(chǎn)能保證，不斷提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

本次成功發(fā)行，有效滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，同時(shí)營(yíng)運(yùn)資金將得到進(jìn)一步充實(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降，增強(qiáng)公司整體運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)整合與協(xié)同效應(yīng)，從而提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

公司還表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。2022年半年度報(bào)告顯示，公司截至6月末資產(chǎn)負(fù)債率為45.11%，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為8.73億元。

持續(xù)獲得機(jī)構(gòu)看好，優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)

公司本次定增預(yù)案披露后，眾多機(jī)構(gòu)密切關(guān)注公司。根據(jù)公司披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息，2021年11月至今累積有385家(次)機(jī)構(gòu)通過(guò)線上和線下多種形式對(duì)公司進(jìn)行調(diào)研。2022年7月公司本次定增獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)文件后，正式啟動(dòng)發(fā)行事項(xiàng)，9月29日(T日)共有24名投資者參與報(bào)價(jià)，發(fā)行對(duì)象最終確定為17家，發(fā)行價(jià)格確定為48.50元/股。

上述17家發(fā)行對(duì)象包括財(cái)通基金、諾德基金、嘉實(shí)基金、農(nóng)銀匯理基金等著名公募機(jī)構(gòu)，安聯(lián)保險(xiǎn)、百年人壽等險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)，江西國(guó)控資本有限公司、寧德市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司等地方國(guó)資，J.P.Morgan Securities plc(摩根大通)、蕪湖信達(dá)降杠桿投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)旗下)、國(guó)調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金(滁州)合伙企業(yè)(有限合伙)(中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)旗下)這樣的巨頭也參與其中。

值得關(guān)注的是，獲配股數(shù)最大的贛州發(fā)展定增叁號(hào)投資基金(有限合伙)，在發(fā)行完成后對(duì)公司持股約1195.88萬(wàn)股，持股比例為3.93%。公司大股東廣東嘉沅投資實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司也參與本次定增，獲配股數(shù)達(dá)1030.93萬(wàn)股，發(fā)行完成后合計(jì)對(duì)公司持股7363.37萬(wàn)股，持股比例為24.19%，仍為公司控股股東。

公司股東結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，并持續(xù)吸引機(jī)構(gòu)重倉(cāng)。公司2022年半年報(bào)顯示，截至6月末，前十大流通股東中有7家為基金公司以及1家國(guó)際投行摩根大通，由于香港投資者經(jīng)由陸股通買入公司股票，香港中央結(jié)算有限公司也在二季度新晉十大流通股東之列。基金季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，共有16只基金的十大重倉(cāng)股中持有嘉元科技。(文穗)

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