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8日，瑞銀發(fā)布消息稱，其作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人，已于2022年11月7日成功協(xié)助欣旺達(dá)（300207）電子股份有限公司（“欣旺達(dá)”）完成約4.4億美元瑞士GDR的簿記發(fā)行工作。

新華財(cái)經(jīng)上海11月8日電（記者杜康）8日，瑞銀發(fā)布消息稱，其作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人，已于2022年11月7日成功協(xié)助欣旺達(dá)電子股份有限公司（“欣旺達(dá)”）完成約4.4億美元瑞士GDR的簿記發(fā)行工作。

據(jù)悉，欣旺達(dá)瑞士發(fā)行價(jià)格為每份GDR 15.30美元，相關(guān)GDR將于11月14日正式在瑞士交易所進(jìn)行交易。欣旺達(dá)是一家消費(fèi)電池制造商，2021年，其消費(fèi)電池裝機(jī)量超過5億只，為全球最大的消費(fèi)電池制造商。

瑞銀表示，在本輪A股上市公司赴境外發(fā)行GDR的熱潮中，欣旺達(dá)是發(fā)行比例最大的瑞士GDR，也是最終發(fā)行比例最接近董事會(huì)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的發(fā)行比例上限的瑞士GDR ，成為“中瑞通”開通后的一宗里程碑交易。

據(jù)悉，自GDR產(chǎn)品推出至今，瑞銀已牽頭規(guī)模前六大項(xiàng)目中的四宗。本次助力欣旺達(dá)是瑞銀首次協(xié)助完成A股企業(yè)的瑞士GDR發(fā)行。

瑞銀全球投資銀行部中國區(qū)主管朱正芹表示：“我們很高興協(xié)助欣旺達(dá)完成瑞士GDR發(fā)行，這也是瑞銀發(fā)展歷程中的又一重要項(xiàng)目。項(xiàng)目最終獲得投資者的踴躍認(rèn)購，并實(shí)現(xiàn)了較高的外資投資者獲配比例，優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)得到了國際認(rèn)可。在不久的未來會(huì)有更多的中國企業(yè)以此為契機(jī)走出去，GDR成為受關(guān)注的境外融資渠道。”

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