7月4日，勁旅環境（001230）股份有限公司(簡稱“勁旅環境”)首次公開發行A股并在深圳主板上市網上路演在.中證網舉行。公司本次公開發行股數不超過2784.83萬股，占發行后總股本比例不低于25%，發行價格為每股34.51元，所募集資金不超過9.61億元。

勁旅環境董事長、總經理于曉霞表示，公司將利用自身在市場先發、業務協同、品牌、技術、管理等多方面的優勢，繼續鞏固并提升現有區域競爭地位和領先優勢，加大對全國市場的拓展力度，以環衛服務為核心，以裝備制造為基礎，打造“環衛投資運營管理服務+裝備制造”的一體化產業格局。同時，通過募集資金投資項目的實施，進一步提升公司核心競爭力，打造成為行業領先的環境綜合治理解決方案提供商。

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● 本報記者王輝

深耕環境衛生領域

勁旅環境自2002年成立以來，長期專注于環境衛生領域的投資運營管理服務及裝備制造業務。經過二十年的深耕發展，公司已構建了一支經驗豐富的管理和研發團隊，密切關注環保行業前沿最新動態，結合自身的優勢組織力量持續開展自主創新，取得了豐富的技術成果。

憑借齊全的業務資質，公司能夠充分發揮自身的專業能力，向客戶提供“投資運營管理服務+裝備制造”為一體的專業化、精細化環衛綜合解決方案，逐步形成多項核心技術，增強承攬業務的競爭力，提高項目運營管理效率，提升客戶滿意度，在行業內樹立了良好的品牌形象和市場口碑，有效提升公司核心技術的競爭力。

于曉霞表示，公司將以本次公開發行股票并上市為契機，進一步增強公司資金、研發、技術設備、人才等方面的實力，拓展公司業務范圍，提高公司的市場份額；根據自身發展戰略及計劃，增加研發投入，擴大公司的技術優勢；繼續完善人才培養和激勵制度，增加公司人才儲備；積極、穩妥地按照募集資金使用計劃使用募集資金；繼續規范完善公司法人治理結構，提高公司治理水平，完善公司項目管理模式，保證環衛服務的品質和資源的有效利用。

具備六大競爭優勢

在本次網上路演中，保薦機構國元證券相關負責人表示，勁旅環境所在的行業主要有三方面壁壘：品牌壁壘、管理壁壘和資金壁壘。當前，國內環境衛生管理行業市場化進程逐步由沿海向內地延伸，并呈加速趨勢。環衛一體化對小型地方性環衛企業造成較大沖擊，市場競爭格局逐漸由具備產業協同能力、擁有較強品牌及資源優勢的企業主導。

勁旅環境經過多年的發展壯大，已經樹立起了六大方面的競爭優勢。第一，市場先發與平臺優勢。公司及時抓住市場先機，率先從裝備制造向運營管理服務延伸，布局環衛產業運營市場，并于2016年2月成為國內首批采用PPP模式獲取環衛一體化運營服務項目的企業之一。“十四五”期間，隨著國家農村人居環境標準體系的逐步建立，公司將迎來新的環衛業務爆發增長點。第二，品牌優勢。公司作為國家高新技術企業、國家智能制造試點示范企業、國家工業互聯網試點示范企業、國家服務型制造企業、國家綠色工廠，近年來在環境衛生管理服務及裝備制造領域均獲得業內的廣泛認可。2020年11月，公司被工信部中小企業局認定為第二批專精特新“小巨人”企業，具有較強的品牌優勢。第三，業務協同優勢。公司在項目運營中使用根據實踐經驗研發的產品，有利于提升運營質量、降低運營消耗、提升運營效率，從而實現了運營推動裝備研發與制造、裝備研發與制造更好服務運營的目的，二者相互促進，具有較強的業務協同效應，使公司綜合競爭力進一步增強。第四，技術優勢。公司堅持專業化經營戰略，聚焦環衛板塊，發揮技術優勢，為客戶提供“環衛投資運營管理服務+裝備制造”為一體的專業化、精細化綜合服務。第五，人才優勢。公司擁有一支懂管理、懂技術、懂銷售的復合型管理團隊，在環衛行業具有多年的從業經驗，對行業趨勢有獨到的理解和敏銳的洞察力，對企業發展有前瞻性的規劃，多年來配合默契、團結一致、共識性強、決策效率高。第六，管理優勢。公司結合環衛行業人員與設備眾多、作業分散等特點，自主研發了智慧環衛云平臺，可實現環衛管理全過程數據的采集、傳輸、存儲和管理。

募集資金將用于三大項目

公司本次發行所募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關的項目。其中，城鄉環衛項目配套資金項目總投資7.2億元，擬使用募集資金5.70億元；裝備制造能力提升項目總投資2.22億元，擬使用募集資金1.7億元；智慧環衛信息化系統升級改造項目總投資8927.38萬元，擬使用募集資金8000萬元。

從行業發展空間來看，近年來我國高度重視城鄉環境衛生體系建設，把環境衛生事業作為可持續發展戰略和全面建成小康社會、建立公共衛生體系的重要內容。近年來，隨著行業市場化程度的不斷提高，環境衛生管理行業的范圍和內涵不斷延伸，已成為國家不可替代的基礎性公共服務行業。

具體來看，第一，隨著未來我國城鎮化率的不斷提升及城市市容市貌標準的逐漸貫徹落實，城市環境衛生管理市場需求將持續釋放。第二，受益于國家對農村人居環境問題的高度重視，農村環境衛生管理市場快速發展。第三，環衛一體化為環境衛生行業帶來持續增長空間。第四，多元化業務模式推動環衛管理行業進一步發展。第五，智慧環衛已成為行業未來發展趨勢。第六，垃圾分類作為環境綜合治理策略已被提升至國家層面。

國元證券相關保薦負責人表示，通過募投項目的實施，勁旅環境的核心競爭力將有望進一步提升，并成為行業領先的環境綜合治理解決方案提供商。

關鍵詞： 解決方案 綜合治理