光伏行業(yè)發(fā)展如火如荼,但有個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)卻不聲不響走出大行情,這就是石英砂。高純石英砂是高端制造領(lǐng)域不可或缺的材料。終端需求高景氣,多因素驅(qū)動(dòng)光伏石英砂需求高增。由于中內(nèi)層石英砂緊缺,硅片產(chǎn)量釋放不出來,本來產(chǎn)能過剩的硅片反而制約了光伏產(chǎn)業(yè)鏈放量。目前制約光伏放量最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)成了石英砂,擁硅為王時(shí)代之后,發(fā)展到擁砂為王時(shí)代。石英股份、凱盛科技、仕凈科技等上市企業(yè)將有望持續(xù)受益,實(shí)現(xiàn)市占率和單位盈利雙贏。

石英股份

江蘇太平洋石英股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為石英制品的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售;主要產(chǎn)品為中高端石英管、石英棒,高純石英砂以及包括石英坩堝在內(nèi)的其他石英制品。公司持續(xù)加大高純石英砂的研發(fā)力度,不斷塑造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以高純石英砂為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成,目前公司光源激光、光伏、光纖、半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜的產(chǎn)品生產(chǎn)獲得了快速發(fā)展。同時(shí),伴隨著這些新產(chǎn)品的開發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)上的研發(fā)力量得到了進(jìn)一步壯大,公司的科技實(shí)力已然領(lǐng)跑行業(yè)。

凱盛科技

凱盛科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型顯示和應(yīng)用材料的研發(fā)、制造和銷售。公司作為主要參與者制定了球形石英粉的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,市場(chǎng)需求量逐年提高,目前正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能,為進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率做好充分準(zhǔn)備。公司開發(fā)的合成石英砂產(chǎn)品純度可達(dá)6N-7N,目前正在建設(shè)5000噸生產(chǎn)線,主要目標(biāo)市場(chǎng)是芯片的拋光材料、光伏用坩堝材料、半導(dǎo)體用封裝材料和制作材料等,計(jì)劃今年第三或第四季度建成。凱盛科技股份在新材料業(yè)務(wù)上,產(chǎn)品主要包括電熔氧化鋯、納米鈦酸鋇、球形石英粉、硅酸鋯和稀土拋光粉等,廣泛應(yīng)用在電子信息、通訊元器件、特種陶瓷、精密陶瓷、新型建材、化工等制造行業(yè)。

仕凈科技

仕凈科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為制程污染防控設(shè)備、末端污染治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,用于光伏、半導(dǎo)體等設(shè)備環(huán)保處置。縱觀目前國(guó)內(nèi)光伏環(huán)保治理領(lǐng)域,仕凈科技是當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展,仕凈科技積累了大量的光伏行業(yè)資源,并于今年1月正式跨界光伏。仕凈科技5月4日晚間公告,公司旗下仕凈光能與惟忻元電力簽署合成高純度石英砂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方擬成立項(xiàng)目公司專注研發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂,仕凈光能持股51%,惟忻元電力持股49%。雙方合作目標(biāo)為2023年底前項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)6N級(jí)別高純度石英砂量產(chǎn),其產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏鉗鍋材料、半導(dǎo)體用封裝材料和醫(yī)藥制作材料等。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件和電站幾大環(huán)節(jié)。過去幾年,硅料一直都是產(chǎn)業(yè)鏈上的卡脖子環(huán)節(jié),硅料吃掉了產(chǎn)業(yè)鏈7成的利潤(rùn),占最終組件的成本80%以上。然而,今年一些二線的硅片企業(yè),開始反映出缺少石英坩堝,可能面臨停產(chǎn)的問題。然而,真正制約產(chǎn)業(yè)鏈的并不是石英坩堝,而是高純度的石英砂,而全球只有美國(guó)、印度可以穩(wěn)定供應(yīng)石英砂的礦。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卡脖子環(huán)節(jié)由硅料轉(zhuǎn)換到了石英砂。

光伏硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)增加了對(duì)石英坩堝的需求,進(jìn)而刺激了高純石英砂的需求。在處于高景氣度的光伏、半導(dǎo)體行業(yè)帶動(dòng)之下,上游石英砂出現(xiàn)“一砂難求”的現(xiàn)象,其價(jià)格正接連走高。

目前的國(guó)際形勢(shì)決定了石英砂以稀為貴,石英砂原礦屬非再生資源,通過不斷地挖掘,地表以上原礦現(xiàn)在已經(jīng)殆盡,物以稀為貴,資源越少價(jià)格越高。依靠進(jìn)口砂來彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)石英砂制品的短板不是長(zhǎng)久之計(jì),世界之大,在權(quán)衡好成本的條件下,肯定可以找到代替品。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,仕凈科技合成石英砂項(xiàng)目將有望解決光伏卡脖子問題。從長(zhǎng)期市場(chǎng)考慮,人工合成石英砂是替代天然石英砂的必然趨勢(shì)。誰先掌握了可替代的先發(fā)優(yōu)勢(shì)就等于有穩(wěn)定的資源。仕凈科技合成實(shí)驗(yàn)技術(shù)和凱盛科技、日本三菱類似,從工業(yè)硅制備有機(jī)硅烷,再以溶膠一凝膠法,制備納米級(jí)石英粉和微米級(jí)石英砂。項(xiàng)目前工段采用工業(yè)硅為主要原材料,制備有機(jī)硅烷,既能確保產(chǎn)品一致性,也能使產(chǎn)品具有更好的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉,合成石英砂的成本大約為2萬/噸,現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格20多萬/噸,利潤(rùn)豐厚。同時(shí),人工合成石英砂可循環(huán)再利用、可再生,有利于環(huán)境保護(hù)。

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