就在不久前，寧波銀行也重金拿下華融消費金融，作為最早上市的“老三家”城商行中，北京銀行、寧波銀行都已經(jīng)有了自己的消費金融牌照，南京銀行也意欲跟進這一潮流，不過后續(xù)還尚待監(jiān)管進一步消息。

“南京銀行的消金領(lǐng)域其實是亢龍有悔，核心競爭力在于模式和風(fēng)控，這一點至為關(guān)鍵。”有接近該行人士告訴記者，持牌之后的市場空間，相較于內(nèi)部經(jīng)營機構(gòu)，市場空間更大。

有資深城商行人士告訴記者，對于城商行來說可以拓寬金融業(yè)務(wù)版圖。而作為增量市場，消費金融領(lǐng)域也被視為藍海，“當(dāng)前，如果風(fēng)控體系完善的商業(yè)銀行“正規(guī)軍”能夠精耕細作這一市場的話，不僅可以助推行業(yè)進一步規(guī)范有序，對于公司層面來說，盈利貢獻等方面也是可觀的。”業(yè)內(nèi)人士指出。

緊跟“老三家”城商行潮流

南京銀行13日晚間公告了其第九屆董事會第九次會議決議公告。除了公告該行獲批發(fā)行不超過人民幣200億元的無固定期限資本債券之外，該行表決和通過了一項關(guān)于收購參股金融機構(gòu)控股權(quán)的議案。

公告顯示，本次收購尚待簽署正式協(xié)議，且后續(xù)需經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)審批，“協(xié)議簽署及監(jiān)管審批具有不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。”公告稱。

記者多方求證獲悉，此次南京銀行商討的關(guān)于收購參股金融機構(gòu)控股權(quán)的議案，“主角”或為蘇寧消費金融有限公司。截至目前，公開信息中南京銀行對于蘇寧消費金融的直接持股比例為15%。

公開資料顯示，2015年，南京銀行與蘇寧云商、法巴個人金融集團、洋河股份及先聲再康共同發(fā)起設(shè)立蘇寧消費金融有限公司。該公司是江蘇首家專注于消費金融領(lǐng)域的非銀行金融機構(gòu)。截至2020年年末，該公司注冊資本6億元，資產(chǎn)總額25.42億元，凈資產(chǎn)7.20億元，全年實現(xiàn)凈利潤0.08億元，南京銀行對其持股比例為15%。

實際上，自2007 年開始，南京銀行持續(xù)深入推進與法國巴黎銀行在消費金融領(lǐng)域（CFC）的業(yè)務(wù)合作，緊跟國內(nèi)消費金融市場的變化發(fā)展，開展特色人群分析，全面構(gòu)建數(shù)字化營銷、數(shù)字化風(fēng)控、數(shù)字化運營能力。

其實早在2020年年報中，就可以窺見南京銀行在消費金融業(yè)務(wù)層面的態(tài)度。彼時，該行財報顯示，消費金融業(yè)務(wù)主動適應(yīng)市場和政策變化，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，營銷、運營和風(fēng)險管理水平不斷提升。及時調(diào)整網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)策略，深耕互聯(lián)網(wǎng)客戶精細化運營。

金融版圖或進一步擴大

“南京銀行的消金領(lǐng)域其實是亢龍有悔，核心競爭力在于模式和風(fēng)控，這一點至為關(guān)鍵。”有接近該行人士告訴記者，持牌之后的市場空間，相較于內(nèi)部經(jīng)營機構(gòu)，市場空間更大。

從商業(yè)銀行的角度來說，如果能逐步推進全資收購消費金融子公司，勢必意味著，該銀行機構(gòu)金融版圖的進一步擴大。“消費金融零售的子公司對銀行的意義是比較大的。”有分析人士向記者表示。

有資深城商行從業(yè)人士告訴記者，從銀行積極尋求消費金融牌照的情況來看，背后其實有多重因素：一方面，銀行持股消費金融公司中，業(yè)務(wù)層面風(fēng)控把握相對成熟；另一方面，消費金融領(lǐng)域的市場比較大，目前可以說是一片藍海。

作為最早上市的城商行之一，寧波銀行在不久前重金拿下了華融消費金融，而同樣扎根在江浙一帶的南京銀行，也意圖在這一范圍尋求拓寬業(yè)務(wù)的可能性。

南京銀行2021年度半年報顯示，截至報告期末，CFC 消費貸款余額 449 億元，新增客戶154 萬，累計服務(wù)客戶近2250萬，表內(nèi)貸款不良率1.22%。從其財報中可以窺見，消費金融中心的盈利能力較強，有城商行分析人士向記者指出，由于該行小高頻次的交易，對于不良的部分基本能用定價來進行可控。

“未來由銀行參與持股的消費金融公司，核心競爭力其實是在于可行的商業(yè)模式和過硬的風(fēng)控能力，至于獲客層面其實都不是問題。”華東區(qū)某大行人士也告訴記者，關(guān)鍵在于風(fēng)控模式，比如科技的支撐，而科技本身就是當(dāng)下金融科技最依靠的點。

實際上，有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，自2018年起，不少消費金融公司著力于金融科技方面的建設(shè)，例如大數(shù)據(jù)風(fēng)控、金融AI、區(qū)塊鏈等方面，旨在優(yōu)化風(fēng)險管理體系，達到智能催收、反欺詐以及獲客精準層面的目標(biāo)。不過，在面對市場激烈的角逐以及疫情帶來的整體經(jīng)濟環(huán)境的沖擊，消費金融公司也在尋求新的發(fā)展空間。

另一方面，消費金融公司作為持牌機構(gòu)，其運營模式經(jīng)過近幾年的發(fā)展與市場的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)相對比較成熟，在經(jīng)歷了跑馬圈地之后，市場的競爭也圍繞在未來的科技自我建設(shè)層面。

異地展業(yè)破局

從背后來看，消費金融牌照是全國性的，即可做到全國展業(yè)，“異地展業(yè)在可預(yù)見的未來是不會放開的，這或許也是幾家頭部城商行著力拿下消金牌照的原因。”有業(yè)內(nèi)分析人士告訴記者。

記者了解到，當(dāng)前銀行監(jiān)管是按照區(qū)域來進行劃分的，如果地方性銀行突破存貸款業(yè)務(wù)的地域限制，那么就等于跟全國性銀行牌照也沒有什么區(qū)別，會干擾市場本身的秩序。

在央行發(fā)布的《2020年第四季度貨幣政策執(zhí)行報告》中明確提出，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入MPA，禁止通過各種渠道異地攬存，存量自然到期結(jié)清。

2021年，央行多次就地方法人銀行異地展業(yè)進行限制表態(tài)。例如，于2021年2月4日召開加強存款管理工作會議，督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹矗坏靡愿鞣N方式開辦異地存款；之后，進一步明確，異地存款是指銀行通過在沒有設(shè)立實體網(wǎng)店的地市開立賬戶吸收的存款。

前述分析人士向記者表示，監(jiān)管最核心的意圖是維護銀行業(yè)本身的市場秩序。隨著互聯(lián)網(wǎng)之風(fēng)的興盛，近幾年來，有不少地方性銀行破除原有物理網(wǎng)點及其所在區(qū)域的展業(yè)限制，開拓市場、獲取新客源，不過這一風(fēng)氣在存貸款新規(guī)之下逐步消解。

“盡管部分小銀行的一些業(yè)務(wù)受限，從整個金融系統(tǒng)的角度來看，卻是內(nèi)部運營效率的提升。”有資深銀行從業(yè)人士向記者表示，通過規(guī)制異地存貸款、控制利率層面的惡性競爭，可以最終反映到實體經(jīng)濟的是融資成本下降。

在這一背景下，能夠獲取到一張屬于自己控制的消費金融牌照，對于地方性銀行機構(gòu)來說無疑是破局利器。對于銀行來說，拓展消費金融場景的應(yīng)用，與自身大零售業(yè)務(wù)可以相結(jié)合。

“從另一個角度來看，互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域一直處在規(guī)范階段，在原來‘劣幣驅(qū)逐良幣’的情況下，金融亂象頻生。”上述業(yè)內(nèi)人士進一步向記者表示，當(dāng)前，如果風(fēng)控體系完善的商業(yè)銀行“正規(guī)軍”能夠精耕細作這一市場的話，不僅可以助推行業(yè)進一步規(guī)范有序，對于公司層面來說，盈利貢獻等方面也是可觀的。

消費金融密集增資

不少研報分析指出，伴隨著新消費新經(jīng)濟等增長點，在監(jiān)管指導(dǎo)的展業(yè)范圍之下，看好消費金融公司的發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前，國內(nèi)共有33家獲批籌建的全國性持牌消費金融公司，其中包括螞蟻消費金融、招聯(lián)消費金融、中銀消費金融等在內(nèi)的12家公司總資產(chǎn)在百億以上。

中國銀行業(yè)協(xié)會最新報告顯示，截至2019年年末，共有26家消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模達4988.07億元，同比增長28.67%；貸款余額4722.93億元，較上年增長30.5%。同期，消金公司的客戶數(shù)達12727.92萬人，較上年同期增長52.29%，客戶增長顯著。

數(shù)據(jù)顯示，僅在2019年，近半數(shù)的消金公司新增客戶貸款余額占其全部貸款余額的比重逾60%。隨后，小米消費金融、北京陽光消費金融、重慶螞蟻消費金融有限公司、唯品富邦消費金融公司以及蘇銀凱基消費金融公司相繼獲批籌建或開業(yè)，其中部分消金在開業(yè)之后完成增資。

另一方面，消費金融公司也在通過多種方式增資“補血”。例如，湖北消費金融、捷信消費金融、興業(yè)消費金融等已發(fā)行10億元-60億元不等規(guī)模的ABS產(chǎn)品募資；招聯(lián)消費金融、馬上消費金融成功發(fā)行金融債；此外，銀團貸款也為不少消費金融公司完成一定募資。

關(guān)鍵詞： 南京 或為 主角