新華財(cái)經(jīng)北京3月25日電 中國(guó)銀河（601881）78億元可轉(zhuǎn)債于24日進(jìn)行了原A股股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)，當(dāng)日晚間公布的結(jié)果顯示，本次向原A股股東優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債占本次發(fā)行總量的7.34%，社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)可轉(zhuǎn)債占比為92.66%，網(wǎng)上中簽率為0.06376974%。

具體來看，中國(guó)銀河本次發(fā)行“中銀轉(zhuǎn)債”規(guī)模78億元，發(fā)行價(jià)格100元/張，共計(jì)7,800萬張（780萬手）。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的“中銀轉(zhuǎn)債”為572,495,000元（572,495手），約占本次發(fā)行總量的7.34%；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的“中銀轉(zhuǎn)債”為7,227,505,000元（7,227,505手），占本次發(fā)行總量的92.66%，網(wǎng)上中簽率為0.06376974%。

從發(fā)行公告來看，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日2022年3月23日（T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.210元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001210手可轉(zhuǎn)債。

發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本6,446,274,124股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為780萬手。而配售結(jié)果顯示，原A股股東優(yōu)先配售的“中銀轉(zhuǎn)債”僅為572,495手。

資料顯示，中國(guó)銀河的控股股東為銀河金控，持股總數(shù)518653.84萬股，占比51.16%。此次大股東未參與可轉(zhuǎn)債配售，大幅提升了網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者的發(fā)行比例，也將此次“中銀轉(zhuǎn)債”中簽率推至開年新高。

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