美股三大指數高開低走最終收跌。道指抹去早間逾350點的漲幅轉而下跌215點。直接導火索是蘋果稱明年放緩部分業務的招聘和減少支出，以應對潛在的經濟衰退。歐美國債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%。拜登中東之行未收獲沙特增產承諾，國際油價漲超5美元或逾5%，集體升破100美元。美元走弱和激進加息預期下調，黃金一度升破1720美元，倫敦金屬普漲但倫鈷再跌9%。

【美股】截至收盤，道指跌215.65點，跌幅為0.69%，報31072.61點;納指跌92.37點，跌幅為0.81%，報11360.05點;標普500指數跌32.31點，跌幅為0.84%，報3830.85點。歐美國債收益率齊升，10年期美債收益率上沖3%，但衰退擔憂徘徊，兩年/10年期收益率曲線仍倒掛。明星科技和芯片股大幅回調，蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、谷歌(GOOGL.US)均轉跌，蘋果跌幅近三周最深。熱門中概股周一收盤多數走高，納斯達克中國金龍指數收漲1.80%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.58%，英國富時100指數漲0.83%，法國CAC40指數漲0.77%，歐洲斯托克50指數漲0.84%。

【亞太股市】日本股市休市，韓國KOSPI指數漲1.9%，新加坡海峽時報指數漲0.73%，越南VN30指數跌0.05%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.25%，泰國SET指數漲0.57%，印度孟買30指數漲0.95%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY從上周四所創的二十年新高繼續回落，周一最深跌1.1%，不僅失守108，還自7月8日以來首次跌穿107關口，連跌兩日，與彭博美元指數均創一周新低。

【加密貨幣】比特幣維持近3%的漲幅，稍早曾自6月初以來首次升破2.2萬美元整數位，至一個多月新高。以太坊一度漲超11%，日高升破1500美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲6.60美元，漲幅0.39%，報1710.20美元/盎司，止步兩日連跌?，F貨黃金日內最高漲超16美元或漲0.9%，一度升破1720美元，美股尾盤基本回吐漲幅并失守1710美元，上周曾創近一年最低。

【原油】WTI 8月期貨收漲5.01美元，漲幅5.13%，報102.60美元/桶。布倫特9月期貨收漲5.11美元，漲幅5.05%，報106.27美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬普漲，LME期銅漲2.7%，報7384.5美元/噸。LME期鎳漲3.6%，報20560美元/噸。LME期鋁漲3.59%，報2427美元/噸。LME期鋅漲2.74%，報2995美元/噸。LME期鉛漲1.72%，報1977.5美元/噸。LME期錫漲0.49%，報24805美元/噸。

【宏觀消息】

美國住宅建筑商信心指數降至2020年5月以來最低水平。由于通脹和利率上升導致客流量和住房銷售減少，美國7月份住宅建筑商信心指數降至2020年5月以來的最低水平。根據全國住宅建筑商協會(NAHB)/富國銀行周一公布的數據，該指數降至55，為2020年5月以來最低水平。該指數較上月下降12點，為新冠疫情爆發以來的最大跌幅，且遜于調查得到的所有經濟學家的預期。隨著抵押貸款利率徘徊在2008年以來的最高水平附近，而且房屋價格變得更難以承受，住宅建筑商的信心也出現下降。與此同時，生產瓶頸和成本上升導致一些建筑商停工。

據悉俄氣通知部分歐洲客戶，稱天然氣供應遭遇不可抗力。知情人士稱，俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom PJSC)已向至少三家歐洲天然氣買家發布通知，宣布天然氣供應遭遇不可抗力。俄氣在落款日期為7月14日的信中表示，不可抗力通知適用于過去一個月的供應。俄氣本就已經減少了對歐洲的供應，并關閉其主要運輸管道以進行維護。知情人士稱，俄氣表示，由于不可預見的情況，該公司無法履行天然氣供應長期合同。俄氣暫時未就此事置評。俄氣過去一個月交付的天然氣量一直低于客戶訂購量。

歐委會警告：若俄羅斯切斷天然氣供應 歐盟GDP將至多減少1.5%。歐盟委員會警告稱，如果今年遭遇嚴寒，并且歐洲未能儲備足夠的能源，一旦俄羅斯切斷天然氣供應，將使歐盟GDP最多減少1.5%。歐盟委員會預計，即便今年冬季的溫度接近歷史平均水平，俄羅斯全面斷供也將使歐盟的GDP減少0.6%至1%。因此，該機構向各成員國提出了一系列建議，包括減少取暖和制冷的頻率，以及一些基于市場的措施。據歐盟委員會估計，在冬季氣溫接近平均水平的情況下，通過及早采取行動，并減少需求，可以將俄羅斯斷供對GDP的負面影響限制在0.4%。

OPEC第二大產油國發聲：年內油價不會低于100美元。在周一視察煉油項目的路上，伊拉克石油部長賈巴爾談起油價時表示，在今年剩余的時間里原油價格將維持在100美元上方，同時未來三至四年里將一直處于高位。根據OPEC+最新的配額表，伊拉克八月產能配額上限為每日465萬桶，在歐佩克國家中僅次于沙特，在整個歐佩克+中也僅次于沙、俄兩家。

歐盟《數字市場法》獲批，科技巨頭的陣痛遠未結束。地時間周一(7月18日)，代表27個成員國的歐盟理事會一致批準了《數字市場法》(DMA)，下一步歐洲理事會主席和歐洲議會議長將分別簽署這項法律，隨后在歐盟公報頒布后6個月生效實施?！稊底质袌龇ā穼⑾拗票徽J定為“看門人”(gatekeepers)的科技巨頭的某些行為，使歐盟委員會能夠對其進行市場調查并制裁不合規行為。分析稱，法案主要針對谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書等科技巨頭?！稊底质袌龇ā芬?ldquo;看門人”不得濫用市場支配地位打壓或并購競爭對手、不得未經用戶允許強行推送廣告或安裝軟件，不得將采集的用戶數據移作他用等。

富國銀行：預計歐洲央行將以25個基點開始其加息周期。歐元區5月通脹率創下了8.1%的新高，預計未來幾個月該地區通脹率將進一步走高，并可能在今年晚些時候見頂。然而，富國銀行認為歐元區經濟增長將強勁到足以大幅加息，歐洲央行在9月加息50個基點的可能性更大，但不太可能多次加息50個基點。富國銀行預計歐洲央行將在本周四加息25個基點、9月加息50個基點、12月加息25個基點，使政策利率在2022年底前達到0.50%。然后歐洲央行將在明年第一季度結束前加息25個基點，將存款利率上調至0.75%。

【個股消息】

傳蘋果(AAPL.US)計劃明年放緩部分團隊的招聘和支出。媒體援引知情人士報道，蘋果計劃明年在一些部門放緩招聘和支出增長，以應對潛在的經濟下滑。知情人士稱，該決定源于在不確定時期更加謹慎的舉措，盡管這并不是一項全公司范圍內的政策。這些變化不會影響所有團隊。蘋果公司仍計劃在2023年制定激進的產品發布計劃，其中包括混合現實頭顯，這將是該公司2015年來的首個主要新產品類別。

高盛(GS.US)Q2營收大超預期，FICC營收同比增55%。高盛二季度營收和盈利同比兩位數百分比下跌，但高于市場預期，受益于強勁的債券交易，固收部門收入較預期高出約7億美元并同比大漲32%，抵消投行不佳，漲6%后收漲2.6%。CEO所羅門警告通脹在全球根深蒂固，波動性和不確定性會更大，計劃放緩招聘并恢復年度績效考核。

美國銀行(BAC.US)Q2凈利潤同比降34%，投行業務接近“腰斬”。美國銀行二季度營收(扣除利息費用后)為227億美元，同比增長6%，較市場預期低9000萬美元;凈利潤為62億美元，上年同期為92億美元，同比下降34%;攤薄后每股收益為0.73美元，較市場預期低0.02美元，上年同期為1.03美元。美國銀行利潤下挫原因是投行業務收入銳減，交易活動僅為去年創紀錄水平的一小部分。美國銀行第二季度的投行業務營收下降了47%，至11億美元。

NHTSA開始調查與特斯拉(TSLA.US)有關的致命車禍。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)缺陷調查辦公室(ODI)周一宣布對特斯拉的自動駕駛問題進行另一項調查。新的特別調查將審查2021年一輛特斯拉Model Y和一名摩托車手發生的事故，后者在這場事故中死亡。新的調查進一步加強了對特斯拉的自動駕駛系統和駕駛輔助功能的審查。

【大行評級】

美國銀行：予微軟(MSFT.US)“買入”評級，目標價345 美元。

德銀：維持對西部數據(WDC.US)“買入”評級。

大摩：給予通用汽車(GM.US)“持有”評級，將目標價從44美元下調至42美元。

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