三大美股指創(chuàng)至少近三個月新低，特斯拉(TSLA.US)跌超4%、所在板塊跌超2%領跌標普;泛歐股指創(chuàng)20個月新低及本月內(nèi)最大跌幅，科技和房產(chǎn)板塊跌超4%。10年期美債收益率上破3.7%又創(chuàng)十一年新高，2年期美債收益率十日連創(chuàng)近十五年新高。日元創(chuàng)1998年來新低后盤中一度漲超2%，歐元連創(chuàng)二十年新低，英鎊又創(chuàng)1985年來新低。原油脫離兩周低位，美油一度漲超3%。黃金繼續(xù)走出兩年多低谷。

【美股】三大指數(shù)連續(xù)三日集體收跌，創(chuàng)至少近三個月新低。納指收跌1.37%，報11066.81點，連續(xù)兩日收創(chuàng)6月30日以來新低。標普收跌0.84%，報3757.99點，收創(chuàng)6月17日以來新低。道指收跌107.10點、跌幅0.35%，報30076.68點，連續(xù)兩日收創(chuàng)6月17日以來新低。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)漲近0.9%，F(xiàn)acebook母公司Meta(META.US)漲近0.5%，奈飛(NFLX.US)收漲0.08%;此外，截至周三連跌六日至去年3月31日以來低位的微軟(MSFT.US)漲近0.9%，而亞馬遜(AMZN.US)收跌約1%，繼續(xù)創(chuàng)7月26日以來新低，蘋果(AAPL.US)跌逾0.6%、AMD(AMD.US)跌超6%，英偉達(NVDA.US)跌超5%，拉姆研究(LRCX.US)跌近3%，應用材料(AMAT.US)跌超2%，英特爾(INTC.US)、希捷科技(STX.US)跌超1%，博通(AVGO.US)跌逾0.9%，高通(QCOM.US)跌近0.8%。諾瓦瓦克斯(NVAX.US)收跌13.3%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.84%，英國富時100指數(shù)跌1.08%，法國CAC40指數(shù)跌1.87%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.85%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.58%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.61%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.04%，越南VN30指數(shù)漲0.34%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.43%，泰國SET指數(shù)漲0.72%，印度孟買30指數(shù)跌0.57%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)繼續(xù)保持在110.00上方，日內(nèi)漲近1.06%，連續(xù)兩日盤中漲超1%且創(chuàng)2002年來新高，歐股盤中短線轉跌后刷新日低時跌破110.500，日內(nèi)跌0.16%。到周四美股收盤時，美元指數(shù)處于111.20上方，日內(nèi)漲超0.5%，連漲三日。

【加密貨幣】加密貨幣盤中轉漲。比特幣在亞市早盤曾逼近1.82萬美元，刷新周一所創(chuàng)的6月19日以來新低，后持續(xù)回漲，美股收盤后仍處1.9萬美元上方，24小時漲近2%。以太坊收漲0.02%報1244美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲0.30%，報1681.10美元/盎司，繼續(xù)走出周二接近1670美元所創(chuàng)的2020年4月3日以來收盤低位。

【原油】WTI 11月原油期貨收漲0.66%，報83.49美元/桶;布倫特11月原油期貨收漲0.70%，報90.46美元/桶，和美油分別脫離9月8日和9月7日上上周三以來收盤低位。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨周四漲跌不一。LME期銅收漲0.33%，LME期鋁收漲0.91%，LME期鋅收漲0.6%， LME期鉛收跌0.03%，LME期錫收漲2.42%，LME期鎳收跌2.54%。

【宏觀消息】

日本下場干預匯市 美國官方回應：不支持但理解。對于日本官方入市干預匯率的行動，美國財政部發(fā)言人Michael Kikukawa聲明稱：“日本政府今日干預了外匯市場，我們理解日本的行動，這一行動的目的是減少日元近期不斷加劇的波動”。美國財政部長耶倫指出：“總的來說，我們的觀點是，像日本、美國和七國集團(G7)這樣的國家應該由市場決定匯率。只有在極其罕見和特殊的情況下，才有必要進行干預，我們沒有討論過干預行動”。周四稍早，日本財務省財務官神田真人宣布，日本財務省入市干預匯率。這也是自1998年6月以來，日本政府首次以賣出美元、買入日元的方式干預匯率。同一天，出訪美國的日本首相岸田文雄在記者會上表示，近期日元匯率快速變化中存在一定投機行為，將對過度變動的匯率市場采取果斷干預措施。

日本成主要經(jīng)濟體中唯一負利率國家。日本央行在貨幣政策會議后公布，將繼續(xù)維持超寬松貨幣政策，外匯市場上日元應聲下跌。此外，繼歐洲央行和丹麥央行分別在今年7月和9月解除負利率之后，瑞士央行也宣布退出負利率政策。由此，日本已成為全球主要經(jīng)濟體中唯一實行負利率政策的國家，這也將給日元帶來進一步的貶值壓力。

尼日利亞石油部長：如果油價進一步下跌，OPEC可能會被迫減產(chǎn)。當前，OPEC+認為供需基本面支撐原油價格的上漲，但油價實際上是繼續(xù)下跌的。Timipre Sylva表示，“我們看到的價格正在影響某些OPEC成員國的預算。對我們來說，唯一可用的工具是在價格過低時減產(chǎn)”。OPEC維持了其對2022年和2023年石油需求的預測不變，認為油價下跌的原因是“期貨市場的大規(guī)模拋售加劇了市場波動”。OPEC+將在支持市場穩(wěn)定和有效運作方面保持專注、先發(fā)制人和積極主動。沙特在8月時就曾表示，“極端”波動和缺乏流動性意味著原油期貨市場與基本面越來越脫節(jié)，可能會迫使OPEC+采取行動。

馬克龍：法國將進一步加快清潔能源建設。法國總統(tǒng)馬克龍在為法國第一座海上風力發(fā)電廠揭幕時表示，在清潔能源項目上，法國將以現(xiàn)在兩三倍的速度進行發(fā)展，特別是風力發(fā)電和太陽能。在演講中，馬克龍重申了他制定的目標，即在2050年前建立50多座風力發(fā)電廠并且建設100吉瓦發(fā)電量的太陽能設施。同時法國還將在核電方面加大力度。26日，法國政府將向議會提交一項法案，用于加快清潔能源的建設速度，以滿足從現(xiàn)在到2050年法國電力消耗40%的增長。

俄羅斯設定2023-2025油氣出口計劃草案 歐洲供應量仍存較大變數(shù)。根據(jù)俄羅斯2023-2025能源出口目標草案，未來三年該國出口的管道天然氣將較今年更下一個臺階。具體來說，草案顯示俄羅斯未來三年的年管道天然氣出口水平設定在1252億立方米，今年管道天然氣出口的預期值為1420億立方米，而2021年的出口數(shù)據(jù)則為2056億立方米。出口水平的快速下降，也與早些年俄羅斯天然氣的最大客戶歐洲有關。

美國抵押貸款利率連續(xù)第五周上漲 達6.29%。房地美當?shù)貢r間9月22日公布的一項貸款機構調(diào)查顯示，美國30年期固定抵押貸款的平均利率已經(jīng)攀升至6.29%，為2008年10月以來最高。抵押貸款利率連續(xù)第五周上升，再次達到自美國上次陷入金融危機以來的最高水平。更高的利率幾乎影響到經(jīng)濟的每一個角落，對住房的影響尤其嚴重，因為更高的利率使買家的月度抵押貸款支付增加數(shù)百美元。同時，房地產(chǎn)市場明顯降溫，雖然房屋價格繼續(xù)取得同比增長，但價格正在逐月下降，飆升的房貸利率讓許多潛在購房者望而卻步。

【個股消息】

大眾汽車(VWAGY.US)：俄氣斷供暫不影響生產(chǎn) 但明年6月可能面臨天然氣短缺。大眾汽車一名高管在接受采訪時表示，如果德國能夠繼續(xù)補充天然氣儲備，那么該公司應該能在未來5到6個月內(nèi)維持生產(chǎn)，但能源價格上漲和供應鏈網(wǎng)絡不穩(wěn)定對其全球生產(chǎn)構成風險。該高管警告道，如果北溪1號天然氣管道不能恢復供應，大眾預計將從2023年6月起出現(xiàn)天然氣短缺，這是基于高盛對德國天然氣供應的研究所做出的預測。

比特斯拉(TSLA.US)還多!租車巨頭合資(HTZ.US)向通用汽車(GM.US)采購17.5萬輛電動車。租車公司赫茲和通用汽車近日達成一項協(xié)議。赫茲計劃在未來五年內(nèi)，向通用汽車訂購多達17.5萬輛的電動汽車，比去年該公司宣布的特斯拉10萬輛電動車訂單還要大。這將在協(xié)議期間減少相當于約350萬噸的二氧化碳排放。報道稱，第一批訂單將是雪佛蘭Bolts，預計將在明年年初開始。

瑞信(CS.US)討論改革投資銀行業(yè)務 不排除退出美國市場。消息人士稱，瑞信正試圖對其投資銀行進行徹底改革，正在向投資者征集新的現(xiàn)金，這是該公司在約7年內(nèi)第四次與投資者接觸。消息人士稱，目前正討論投資銀行改革的各種方案，包括退出美國市場這一最激烈的選擇。他們補充，目前還未做出任何決定，且未透露籌資金額。瑞信一位發(fā)言人表示，“我們已經(jīng)說過，將在公布第三季度業(yè)績時更新全面戰(zhàn)略審查的進展。在那之前對任何潛在的結果發(fā)表評論都是不成熟的”。預計季度業(yè)績將于10月27日公布。

全球礦業(yè)巨頭力拓(RIO.US)：與首鋼集團合作探索鋼鐵減碳解決方案。據(jù)全球礦業(yè)巨頭力拓方面披露，該公司與世界十大鋼鐵企業(yè)之一首鋼集團簽署了合作備忘錄，以研究、設計和實施鋼鐵行業(yè)價值鏈的低碳解決方案。雙方合作將集中在低碳燒結技術、高爐和轉爐優(yōu)化，以及碳捕集和利用技術等領域。力拓方面稱，力拓和首鋼是合作近30年的貿(mào)易和技術伙伴，最新的合作有力印證了力拓與客戶合作探索鋼鐵減碳路徑的戰(zhàn)略承諾，也彰顯了力拓投資低碳技術的決心。合作初期的重點領域包括(但不限于)高爐渣余熱回收、轉爐渣利用、碳捕集和利用，以及低碳燒結技術。

車窗反轉系統(tǒng)存故障，特斯拉(TSLA.US)將在美國召回近110萬輛汽車。特斯拉宣布將在美國召回近110萬輛汽車，原因是其車窗自動反轉系統(tǒng)存在故障，在檢測到障礙物后可能無法做出正確反應。此次召回的車型包括部分2017至2022年生產(chǎn)的Model 3、2020至2021年生產(chǎn)的Model Y以及2021年至2022年生產(chǎn)的Model S和Model X。特斯拉向美國國家公路交通安全管理局表示，它計劃對相關車型的自動車窗反轉系統(tǒng)進行更新，但此次召回不涉及任何相關保修索賠、現(xiàn)場報告、事故或傷亡事件。NHTSA表示，如果沒有適當?shù)能嚧鞍踩到y(tǒng)，關閉車窗時可能會增加司乘人員的受傷風險，并稱這些車輛不符合聯(lián)邦電動車窗安全標準。

波音(BA.US)支付2億美元以了結SEC對737 MAX墜機事故相關的指控。美國證券交易委員會(SEC)稱，波音公司將支付2億美元以和解SEC的諸多指控。SEC認為，波音在737 MAX飛機方面對投資者存在諸多誤導性。據(jù)悉，波音公司的波音737 Max飛機在2018年10月和2019年3月相繼發(fā)生兩起致命墜機事件，共造成346人死亡。美國聯(lián)邦航空管理局隨后停飛了波音737 Max飛機。SEC作為調(diào)查波音公司如何就墜機事件與投資者進行溝通的機構，要求波音等上市公司披露股東做出投資決策所需的重要事實和其他信息。

【大行評級】

Argus：荷美爾食品(HRL.US)將逆勢而上 維持“買入”評級

Wedbush：Block業(yè)務存在不確定性，首予Marqeta(MQ.US)8美元目標價

MoffettNathanson：DocuSign(DOCU.US)正處重建期 予以“遜于大市”評級

小摩：新冠疫苗需求趨于疲軟 大砍諾瓦瓦克斯(NVAX.US)目標價至27美元

美銀：PC市場進一步惡化 下調(diào)英特爾(INTC.US)和AMD(AMD.US)業(yè)績預期

德銀：業(yè)績增長目標獲認可 重申科蒂(COTY.US)“買入”評級

關鍵詞： 三大指數(shù)連續(xù)三日集體收跌 2年期美債收益率 10年期美債收益率 美元兌歐元