周四，央行緊縮引發(fā)衰退的擔憂重燃。標普道指刷新周二所創(chuàng)的近兩年新低，納指逼近兩年低位。美國失業(yè)數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場保持韌性，二季度GDP顯示美國陷入技術性衰退，今年美聯(lián)儲票委重申鷹派立場。2年期英債收益率曾升逾40個基點、10年期收益率升逾20基點;10年期美債收益率曾升逾10個基點。歐盟天然氣跌超9%，跌離兩周高位。倫鋁基礎金屬普漲。

【美股】截至收盤，道指跌458.13點，跌幅為1.54%，報29225.61點;納指跌314.13點，跌幅為2.84%，報10737.51點;標普500指數(shù)跌78.57點，跌幅為2.11%，報3640.47點。龍頭科技股全線收跌，特斯拉(TSLA.US)收跌6.8%，跌至7月26日以來低位。FAANMG六大科技股中，蘋果(AAPL.US)收跌4.9%，連跌兩日至7月5日以來低位;Facebook母公司Meta(META.US)跌近3.7%，創(chuàng)2018年12月以來新低;亞馬遜(AMZN.US)跌2.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌逾2.6%，奈飛(NFLX.US)跌2.2%，微軟(MSFT.US)跌近1.5%。芯片股下跌，英偉爾(INTC.US)跌2.76，，AMD(AMD.US)跌6.17%，和英偉達(NVDA.US)跌4.05%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.71%，英國富時100指數(shù)跌1.77%，法國CAC40指數(shù)跌1.53%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.69%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.08%，越南VN30指數(shù)跌1.14%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.58%，泰國SET指數(shù)跌0.43%，印度孟買30指數(shù)跌0.33%，富時新加坡海峽時報指數(shù)跌0.04%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)處于112.20下方，日內跌逾0.4%，在連漲六日后連跌兩日，跌幅不及周三的1%以上。

【加密貨幣】比特幣在美股早盤曾跌破1.89萬美元刷新日低，收盤時處于1.95萬美元下方，日內跌0.7%左右。以太坊跌0.97%，報1332.39美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌約0.1%，報1668.60美元/盎司，約黃金期貨回落，在周四歐股盤前刷新日低時跌至1649.3美元，日內跌逾1.2%。

【原油】連漲兩日的國際原油期貨盤中轉跌。WTI 11月原油期貨收跌1.12%，報81.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.93%，報88.49美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬齊漲。LME期銅漲1.34%，報1521.5美元/噸;LME期鋁漲5.41%，報2239美元/噸;LME期鋅漲3.15%，報2943美元/噸;LME期鉛漲1.69%，報1867美元/噸;LME期鎳漲3.1%，報22480美元/噸;LME期錫跌1.06%，報20509美元/噸。

【宏觀消息】

美國二季度實際GDP年化季率終值為-0.6%，經(jīng)濟陷入技術性衰退。美國商務部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第二季度實際GDP年化季率終值為-0.6%，與預期一致，前值也為-0.6%。修正后的數(shù)據(jù)顯示，連續(xù)第二個季度萎縮，經(jīng)濟陷入技術性衰退。美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環(huán)比終值為2%，預期1.5%，前值1.5%。美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)年化季環(huán)比終值為5.6%，預期4.4%，前值4.4%。其次，美國商務部在其對GDP數(shù)據(jù)的年度修正中表示，2021年GDP增長了5.9%。這一增幅高于此前公布的5.7%。2020年美國GDP為-2.8%，此前公布的數(shù)據(jù)為-3.4%。

美國初請失業(yè)金人數(shù)意外降至5個月低點，勞動力市場仍強勁。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國截至9月24日當周初請失業(yè)金人數(shù)降至19.3萬人，為2022年4月23日當周以來新低，市場預期為21.5萬人。這表明在經(jīng)濟不確定的情況下，勞動力市場仍然相當強勁。美國截至9月17日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至 134.7萬人，仍處于歷史低位，市場預期為138.8萬人。

美國房貸利率飆升至6.7%，為2007年以來最高水平。美國住房抵押貸款巨頭房地美公司周四(9月29日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國30年期固定抵押貸款利率升至6.7%，創(chuàng)下2007年以來新高，也是該數(shù)據(jù)連續(xù)第六周上升。這導致買家需求下降，美國房價增速也出現(xiàn)放緩。截至9月22日當周，30年期固定抵押貸款利率的均值為6.29%。房地美指出，一周時間出現(xiàn)如此大幅的波動，幾十年來也只發(fā)生過幾次而已。

德國初步認定：致北溪泄露的爆炸裝置“威力巨大” 不排除相關國家所為。知情人士透露，德國安全部門已經(jīng)初步認定，北溪管道泄露是“能量巨大的爆炸裝置”所致，該裝置的威力相當于500公斤的TNT。需要指出的是，德國的推測數(shù)據(jù)比先前的一些推測還要激進，遠超瑞典烏普薩拉大學預測的100公斤TNT。報道指出，該結果也支持蓄意破壞“北溪”管道是國家行為的假設。此前，德國經(jīng)濟和氣候保護部長哈貝克就指出，德國政府確信管道泄漏并非自然發(fā)生或材料老化所致，而是“有針對性的襲擊”。瑞典、丹麥兩國首相也表示這“顯然是有意為之”。

應對能源危機，歐盟又有“新招”：建立新的天然氣交易基準。歐盟希望建立一個新的液化天然氣(LNG)交易基準，因為它認為，隨著俄羅斯削減天然氣供應，以及歐洲的LNG進口量持續(xù)飆升，當前的定價機制已經(jīng)失衡。當?shù)貢r間周四(9月29日)，歐盟委員會發(fā)表文件稱，市場參與者可以自愿使用替代的LNG價格基準，該基準應基于可核查的LNG貨運價格，以確保它能反映出這種燃料的真實價格。歐盟委員會在文件中指出，這一基準將限制(管道)基礎設施對價格形成的負面影響，因此預計將使價格更接近世界市場水平。

德國豪擲至多2000億歐元補貼天然氣價格，強調此舉“和英國不一樣”。當?shù)貢r間周四，德國總理朔爾茨、經(jīng)濟部長哈貝克和財政部長林德納共同舉辦發(fā)布會，推出了一項最高可達2000億歐元的天然氣價格補貼計劃。通過借錢引入一項緊急的居民和企業(yè)天然氣價格限制，限價與市場采購天然氣價格的差額則由德國政府買單。朔爾茨承諾，德國政府將采取一切手段確保價格下降。為了補貼這項政策，德國政府重啟了疫情期間設立的經(jīng)濟穩(wěn)定基金，并授權其最多向市場借貸2000億歐元。同時德國政府也放棄了征收天然氣稅的計劃，以免刺激價格進一步走高，但針對能源企業(yè)的暴利稅仍在計劃中。

美國眾議院投票通過并購反壟斷法案。當?shù)貢r間9月29日，美國國會眾議院投票通過了一項法案，該法案將提高對并購案的反壟斷審查力度，并加強各州在反壟斷過程中的作用。該法案以242票對184票通過，接下來將提交參議院表決。

【個股消息】

美光科技(MU.US)Q1指引不及預期，恐預示芯片市場低迷態(tài)勢持續(xù)加劇。財報顯示，美光Q4營收同比下降約20%至66.4億美元，為兩年多來的首次下降，市場預期為66.93億美元。凈利潤為14.9億美元，同比下降45%，市場預期為13.76億美元，每股收益為1.35美元，上年同期為2.39美元，市場預期為1.198美元。展望未來，美光科技預計第一季度的營收約為42.5億美元，相比之下，分析師平均預期為60億美元;剔除部分項目，預計每股收益約為0.04-0.10美元，而分析師預期為0.87美元。

3B家居(BBBY.US)Q2銷售額創(chuàng)2006年以來最低，凈虧損擴大至3.66億美元。財報顯示，該公司Q2凈銷售額為14.37億美元，不及市場預期，同比下降28%，這也是連續(xù)第五個季度出現(xiàn)兩位數(shù)的下降;凈虧損為3.66億美元，上年同期凈虧損為7300萬美元;調整后攤薄每股虧損為3.22美元，不及市場預期。

亞馬遜(AMZN.US)收購iRobot(IRBT.US)交易受民主黨議員阻撓。美國民主黨議員Elizabeth Warren和其他五名國會議員正在敦促美國聯(lián)邦貿易委員會阻止亞馬遜(AMZN.US)收購iRobot (IRBT.US)的計劃。Warren表示：“鑒于亞馬遜侵犯消費者隱私的記錄，以及他們的反競爭合并歷史，以增強其壟斷力量，聯(lián)邦貿易委員會應該反對亞馬遜和iRobot的交易。”上周一，兩家公司披露，均收到了美國聯(lián)邦貿易委員會的第二次請求。上個月初，亞馬遜同意以61美元每股的價格收購消費機器人公司iRobot，總現(xiàn)金交易價值約為17億美元，其中包括iRobot的凈債務。

百事可樂(PEP.US)考慮買斷工齡及裁員。消息人士對媒體表示，由于宏觀經(jīng)濟原因，百事可樂(PEP.US)可能會采取削減成本的措施，正考慮針對55歲以上的員工買斷工齡，并在業(yè)務狀況惡化時進行額外裁員。

【大行評級】

美銀：將蘋果的評級由“買入”下調至“中性”，目標價由185美元下調至160美元

德銀：予聯(lián)合利華(UL.US)“買入”評級。

瑞穗：將美光科技(MU.US)的評級從“買入”下調至“中性”。

關鍵詞： 央行緊縮引發(fā)衰退擔憂 美股道指 2年期英債收益率 10年期美債收益率