“幾家歡喜幾家愁”的一季報已經收官，隨著時間進入5月份，在上市公司緊鑼密鼓召開的業績說明會以及調研活動中，二季度訂單情況也成為繞不開的話題。

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近期，除了多家上游設備以及材料廠商透露二季度訂單有所增長外，復蘇的跡象還在家居、食品等多個行業“開花”，前期業績表現不理想的消費電子行業也顯示出訂單回暖跡象。

對此，川財證券首席經濟學家陳靂向記者表示：“二季度結構性的經濟復蘇情況比較明顯，尤其是制造業等相關的一些領域，上游訂單的回暖，意味著經濟發展后續動能的強化。”

上游企業訂單回暖

具體來看，多家上游企業反映訂單正在呈現逐月遞增的情形。以生產OLED等新材料的廠商瑞聯新材為例，5月9日，公司在機構調研會議紀要中表示，2023年一季度的整體情況還是延續了2022年四季度的頹勢，但分月份來看的話，是逐月回暖的。從下游廠商的開工率情況來看，二季度整體情況會比一季度有所好轉。

另一材料廠商同樣反映二季度訂單相較于一季度或有所增長。5月12日，合金材料廠商中洲特材在業績說明會上表示，公司二季度在手訂單環比、同比均有所增長。此外，公司海外訂單較為充足，同比增幅在30%以上。

岱勒新材主營金剛石線生產銷售，產品主要應用于光伏晶體硅切割等。5月14日，岱勒新材披露的調研記錄顯示，一季度訂單與上季度環比則略有下滑，主要是因為春節假期、硅料價格大幅波動等多因素疊加影響對下游硅片企業需求造成了階段性的不利影響，進而影響到公司產能利用不足。但公司自2月份起開工率開始快速提升，3月份下半月進入全面滿產狀態，4月份出貨量已達250萬公里以上，創歷史新高，5月份訂單飽滿。目前公司產能仍為300萬公里/月，產能提升計劃正在實施中，設備開始投放，預計6月份全部完成，完成后產能將達到600萬公里/月。

對此，添翼數字經濟智庫高級研究員吳婉瑩對記者表示，隨著國內多行業景氣度持續提升，上游訂單的增長往往預示著下游需求的回暖，市場需求增加、訂單量增長或促使上市公司二季度經營業績同比大幅改善。

行業復蘇多點開花

除了上述企業透露出二季度訂單較為充足外，亦有其他行業展現良好的復蘇跡象，在消費電子方面，甬矽電子董事長、總經理王順波近日在業績會上表示，公司今年一季度每個月的單月營業收入環比呈回升趨勢，訂單逐步好轉，隨著未來宏觀經濟的整體回暖及下游客戶庫存調整逐漸結束，未來整體行業回升的可能性較大。

中京電子亦在業績說明會表示，隨著下游市場的逐步回暖，公司產品訂單預計將逐步提升。公司已在國內、國外多個市場需求點增設營銷辦事處、擬在泰國投資設立PCB生產基地。ChatGPT或AICG等人工智能技術的發展預計會提升高速算力與存儲等需求，也將提升AI硬件與網絡通信等相關的產品需求，這些市場需求與公司珠海富山新工廠的技術產品定位高度匹配。

“產業鏈的上中下游訂單是有一定的連續帶動性的，消費電子主要是一些新產品，有很多將逐漸面世，會帶來訂單增量。”陳靂如是說。

此外，受益于消費市場的逐步恢復及經濟形勢的好轉，家居行業食品行業等多個行業均有公司反映訂單情況正在增加。

展望未來，吳婉瑩表示：“結合當前的經濟形勢，企業應進一步提高生產效率，致力于技術研發，打造核心競爭力，激發市場需求，促進經濟的整體復蘇?！?/p>

編輯：翟卓

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