作者：薛路皓

近日，美國對華半導(dǎo)體管制升級，涉及140家中國半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)體，涵蓋了制造設(shè)備、制造軟件、高性能存儲等領(lǐng)域。這項(xiàng)旨在進(jìn)一步遏制中國半導(dǎo)體先進(jìn)制程的措施，是對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的又一次打擊，短期內(nèi)許多企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)受影響。然而，這對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，并不完全是一件壞事，或許會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的自立自強(qiáng)。

四大行業(yè)協(xié)會(huì)的共同發(fā)聲，美國芯片不再安全可靠，呼吁互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車、通信行業(yè)及其他行業(yè)審慎采購美國芯片。各個(gè)行業(yè)需考慮在脫離美國半導(dǎo)體后，實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)，供應(yīng)鏈安全可控。半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化已經(jīng)出現(xiàn)，但是實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代尚需時(shí)日，特別在高端領(lǐng)域。同時(shí)行業(yè)內(nèi)還需考慮，在美國加強(qiáng)半導(dǎo)體出口管制的情況下，如何實(shí)現(xiàn)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

從國產(chǎn)化到國產(chǎn)替代

自從脫鉤斷鏈以來，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步有目共睹。根據(jù)TechInsight，2018年中國半導(dǎo)體市場的自給率為15.9%，到了2023年增至23.3%，預(yù)計(jì)到2027年上升至26.6%。

從具體細(xì)分領(lǐng)域看，一部分環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率達(dá)到較高水平，然而還有很大部分環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率處于較低位置。根據(jù)華進(jìn)證券，2024年，8英寸硅片國產(chǎn)化率為55%，去膠機(jī)國產(chǎn)化率為80%，華大九天可支持28nm及以上模擬芯片全流程設(shè)計(jì)。然而，光刻膠、光刻機(jī)、涂膠顯影機(jī)、離子注入設(shè)備、量測設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域，國產(chǎn)化率不足10%，甚至不足5%。

半導(dǎo)體各個(gè)環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)了從0到1，但是從1到10，乃至100，尚且無法實(shí)現(xiàn)，有了國產(chǎn)化，但國產(chǎn)替代還難以實(shí)現(xiàn)。記者采訪中發(fā)現(xiàn)，不少細(xì)分領(lǐng)域的國內(nèi)產(chǎn)品由于產(chǎn)品、生態(tài)等原因，和國外產(chǎn)品同臺競技時(shí)，無法獲得國內(nèi)大客戶的青睞。

一位國內(nèi)頭部EDA公司人員曾告訴第一財(cái)經(jīng)記者，國內(nèi)EDA產(chǎn)品要替換國外主流產(chǎn)品，必須要在幾個(gè)核心指標(biāo)上至少追平國外水準(zhǔn)。另一位EDA企業(yè)人員在2024-2025全球半導(dǎo)體市場峰會(huì)總結(jié)了，國內(nèi)與國際EDA廠家的差距來源：“首先，頭部IC設(shè)計(jì)公司一般選擇國外主流軟件，長尾IC設(shè)計(jì)會(huì)用國外主流軟件的盜版版本；其次，大型代工廠合作有卡位效應(yīng)，對于IC設(shè)計(jì)公司需要足夠的代工工藝信息，這是新EDA公司無法提供的；再次，國外EDA巨頭有工具鏈優(yōu)勢，可采用單點(diǎn)不收費(fèi)或搭配銷售策略贏得客戶；最后，國外巨頭的IP護(hù)城河較高，IC大廠把IP和EDA都鎖定在同一家企業(yè)，降低成本。”

在IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，情況也有相似之處。不少細(xì)分領(lǐng)域存在國產(chǎn)中低端產(chǎn)品多，大客戶所需的高端產(chǎn)品少的局面。紫光國微董事長陳杰談到車規(guī)級MCU時(shí)說：“國產(chǎn)中低端車規(guī)級MCU眾多，但是高端的不多，這是由于研發(fā)高端產(chǎn)品對于國內(nèi)廠商而言，存在起步晚、研發(fā)周期長、回報(bào)慢、難度高和生態(tài)缺的挑戰(zhàn)。”

模擬芯片也由于經(jīng)驗(yàn)積累和產(chǎn)品矩陣等原因，國產(chǎn)率不高，不少高端模擬芯片還由ADI、TI等國外巨頭供應(yīng)。CIC灼識咨詢執(zhí)行董事董曉雅告訴記者：“目前模擬芯片國產(chǎn)化率15%左右，國外龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)模擬芯片企業(yè)在技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累及產(chǎn)品種類豐富度存在一定劣勢。”

對于下游終端客戶而言，好不好用仍是關(guān)鍵的考慮替代與否的指標(biāo)。蓉和咨詢CEO吳梓豪認(rèn)為：“考慮到自主可控的因素，國內(nèi)企業(yè)往往會(huì)盡量不用美國芯片。但一些國內(nèi)芯片在性能方面和美國芯片尚且有差距。國內(nèi)芯片要想替換美國芯片，必須做到性能接近，有價(jià)格優(yōu)勢，企業(yè)就會(huì)采用。沒有優(yōu)勢的話，企業(yè)可能不接受。”

不過隨著美國對中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)管制不斷加強(qiáng)，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，制裁升級有助于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)降低對美國供應(yīng)鏈的依賴，從而加速供應(yīng)鏈的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)化。近日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)陸續(xù)發(fā)布聲明表示，美國對華管制措施的隨意性影響了美國芯片產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，多行業(yè)對于采購美國企業(yè)芯片的信任和信心已經(jīng)動(dòng)搖，美國芯片不再可靠，不再安全，為保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，建議國內(nèi)企業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片。

招商電子表示，本輪新規(guī)管制力度升級，先進(jìn)制造、封裝等領(lǐng)域國產(chǎn)化有望進(jìn)一步加速，建議關(guān)注先進(jìn)制造、HBM及先進(jìn)封裝、上游設(shè)備、零部件、材料、國產(chǎn)算力等領(lǐng)域國產(chǎn)化和自主可控進(jìn)程。

面對新一輪制裁，多家半導(dǎo)體設(shè)備、材料及EDA公司早已尋找國內(nèi)供應(yīng)商。它們表示，本次制裁對它們的實(shí)質(zhì)性影響相對有限，已提前布局關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)力度，以擺脫對美國技術(shù)和市場的依賴。

探索國產(chǎn)化的路徑

這次半導(dǎo)體設(shè)備廠商成為美國半導(dǎo)體管制的“重災(zāi)區(qū)”，不過對于這些廠商而言，這是可預(yù)見之事。為了應(yīng)對可能的管制，它們早早開始尋找國內(nèi)供應(yīng)商，甚至在一開始就開啟了關(guān)鍵零部件自研。拓荊科技董事長呂光泉曾透露，他和國內(nèi)供應(yīng)商更像是合作伙伴：“半導(dǎo)體設(shè)備的零部件具有很高的定制化成分，所以我們會(huì)和零部件廠商在設(shè)備研發(fā)階段一起開發(fā)和驗(yàn)證，是一個(gè)長期而持續(xù)的過程。”他還表示：“我們需要供應(yīng)商不斷跟著我們完成下一代設(shè)備的零部件研發(fā)，啃下一塊硬骨頭。”

不過，多家半導(dǎo)體設(shè)備廠商表示，雖然國內(nèi)零部件廠商起步較晚，產(chǎn)品質(zhì)量有待提升，但是可幫助設(shè)備廠商基本實(shí)現(xiàn)零部件的國產(chǎn)化。中微公司董事長尹志堯曾談道，中微公司的刻蝕設(shè)備和MOCVD在零部件的質(zhì)量和可靠性方面，與國際水平有差距，但是基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

“理想狀態(tài)下全球集成電路產(chǎn)業(yè)是相互協(xié)作，包含幾千個(gè)環(huán)節(jié)，沒有一個(gè)國家目前能從上到下全部打通。”尹志堯表示。除了與國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行深度綁定，是國產(chǎn)化的一條路徑外，尋找美國以外的國際供應(yīng)商在中國大陸的供應(yīng)也可行?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)都認(rèn)為，下游終端企業(yè)應(yīng)擴(kuò)大與其他國家和地區(qū)芯片企業(yè)合作，平等對待內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)的產(chǎn)品。

目前，多家歐洲半導(dǎo)體公司正在加大中國大陸市場的投入，為大陸客戶提供本地化供應(yīng)。意法半導(dǎo)體在歐洲舉辦的一場投資者峰會(huì)上再次強(qiáng)調(diào)“China for China”對公司業(yè)績增長的重要性。它還宣布和華虹公司在MCU、BCD、IGBT等領(lǐng)域開展合作，來滿足大陸本土客戶的市場需要。無獨(dú)有偶，恩智浦在近期于新加坡舉辦的開工儀式上透露，公司正在想辦法服務(wù)需要在華境內(nèi)生產(chǎn)能力的客戶，建立一條中國供應(yīng)鏈。

另外，探索不一樣的半導(dǎo)體技術(shù)路線也是可選項(xiàng)。南方科技大學(xué)教授呂正紅告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在多領(lǐng)域存在較大差距。“光刻機(jī)、光刻機(jī)、光刻機(jī)！”他連說了三遍。“國內(nèi)光刻機(jī)水平和國際領(lǐng)先水平的差距預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)難以填平，更加可行路徑是探索一條有別于當(dāng)前主流的技術(shù)路線，比如加大研發(fā)量子芯片和光子芯片，繞過需要光刻機(jī)的技術(shù)棧。”

合肥開悅半導(dǎo)體董事長王向東認(rèn)為，除了阿斯麥的極紫外光技術(shù)(EUV)這種最新光刻技術(shù)外，國內(nèi)可把技術(shù)研發(fā)的焦點(diǎn)放在別處，比如另一項(xiàng)最新光刻技術(shù)，納米壓印。業(yè)內(nèi)可嘗試探索一條不一樣的先進(jìn)光刻技術(shù)路徑。

要做好國產(chǎn)化，或許最重要還在于團(tuán)結(jié)。“集成電路產(chǎn)業(yè)鏈非常長，有軟件、設(shè)備、材料、前端設(shè)計(jì)、后端封測，每個(gè)領(lǐng)域又可分出多個(gè)環(huán)節(jié)。要做好這個(gè)產(chǎn)業(yè)，全行業(yè)的人必須團(tuán)結(jié)起來。”凱諾中星董事長孫鳳霞表示。

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