今年6月，上證580指數(shù)正式發(fā)布，成為完善滬市“超大盤、大盤、中盤和小盤”指數(shù)矩陣的又一塊拼圖。隨后，華夏基金于8月份迅速發(fā)行成立了全市場首只跟蹤上證580指數(shù)的ETF產(chǎn)品。日前，華夏基金再度發(fā)布公告，公司旗下華夏上證580ETF聯(lián)接基金(024943)將于10月9日起通過工商銀行等各大銀行、券商及華夏基金官方直銷平臺(tái)等渠道發(fā)行，該基金將為廣大場外投資者提供布局滬市小盤股的優(yōu)質(zhì)投資工具。

資料顯示，華夏上證580ETF聯(lián)接基金(024943)不低于90%的基金資產(chǎn)將投向上證580ETF華夏(530530)，以實(shí)現(xiàn)對上證580指數(shù)的緊密跟蹤。指數(shù)經(jīng)流動(dòng)性篩選和嚴(yán)格的ESG考量后，剔除上證180、上證380指數(shù)樣本，選取近一年日均總市值排名靠前的580只證券作為樣本，能夠有效反映滬市小盤股的整體表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年末，上證580指數(shù)前三大申萬一級(jí)行業(yè)分別為電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備，權(quán)重占比分別為13.9%、10.0%、9.0%。此外，與上證180、上證380指數(shù)相比，上證580指數(shù)更聚焦于新興產(chǎn)業(yè)，其TMT板塊(通信+電子+計(jì)算機(jī)+傳媒)合計(jì)權(quán)重為27.2%，高于上證180、上證380指數(shù)的16.8%、19.6%。

尤值一提的是，相較于上證180、上證380指數(shù)，上證580指數(shù)具備明顯的創(chuàng)新屬性，該指數(shù)成分股屬于科創(chuàng)板、專精特新企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)的權(quán)重占比分別為27.1%、27.7%、59.7%，均高于上證180、上證380指數(shù)。

成分股更強(qiáng)的創(chuàng)新及成長屬性也賦予了指數(shù)更好的彈性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月18日，在近一年的A股上漲行情中，上證580指數(shù)漲幅達(dá)到78.77%，大幅跑贏滬深300、上證指數(shù)同期42.38%、41.70%的漲幅，同時(shí)也優(yōu)于同為小盤風(fēng)格的中證1000指數(shù)同期69.41%的漲幅。拉長時(shí)間來看，上證580指數(shù)自基日(2018.12.28)以來累計(jì)漲幅達(dá)到90.79%，年化收益率超過10%。

指數(shù)專家表示，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化，滬市上市公司數(shù)量及市值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，廣大投資者對指數(shù)的需求也隨之增長。在此背景下，上證指數(shù)體系逐步建立起“一體兩翼”即“旗艦寬基+科創(chuàng)+紅利”的指數(shù)品牌，成為推動(dòng)中長期資金入市的便利渠道，也是“長錢長投”生態(tài)的重要一環(huán)。其中，上證580作為小盤股的代表性旗艦指數(shù)展現(xiàn)出小市值屬性鮮明、業(yè)績彈性較佳等特征，而華夏上證580ETF及其聯(lián)接基金等產(chǎn)品則有望成為投資者布局滬市“小而強(qiáng)”企業(yè)的便捷工具。

展望后市投資前景，華夏上證580ETF聯(lián)接(024943)擬任基金經(jīng)理李俊指出，統(tǒng)計(jì)過去15年的市場行情，在2014年、2019年的兩輪上漲行情中，中證全指估值提升幅度分別為166.7%、62.7%，而在本輪市場行情中，截至7月底，中證全指估值提升幅度約為36.6%。綜合當(dāng)前宏觀環(huán)境、企業(yè)盈利、資金面和政策面等因素，A股有望走出持續(xù)時(shí)間更久的全面牛市，而中證全指估值提升行情仍有較大空間。因此，成長性及彈性較為突出的上證580指數(shù)未來也有望走出較好表現(xiàn)。

作為國內(nèi)指數(shù)投資領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，華夏基金2024年在指數(shù)業(yè)務(wù)方面持續(xù)精進(jìn)提升，通過主動(dòng)管理賦能產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)，積極構(gòu)建以投資者為中心的“研究+服務(wù)+策略”指數(shù)投資能力體系。截至2024年底，華夏基金權(quán)益指數(shù)規(guī)模達(dá)7479.2億元，排名行業(yè)第1。2024年更是大幅增長2766.7億元，增幅為58.7 %，顯著高于行業(yè)水平。在產(chǎn)品布局方面，公司旗下指數(shù)產(chǎn)品已全面覆蓋核心寬基、熱點(diǎn)行業(yè)/主題、商品、境內(nèi)外市場、策略指數(shù)等類型，包括本次發(fā)行的華夏上證580ETF聯(lián)接(024943)在內(nèi)，持續(xù)為投資者把握各類投資機(jī)遇提供了豐富的指數(shù)化投資工具。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本公司不對任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。市場有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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