松井股份(688157.SH)披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案，公司擬向共青城志晟、楊向宏發行股份及支付現金購買其持有廣東銳涂精細化工有限公司(“廣東銳涂”)70%股權。本次交易標的資產(對應70%標的公司股權)的交易價格初步確定為8750萬元至1.05億元。

其中：公司擬向共青城志晟購買其持有標的公司68%股權，支付方式為發行股份支付交易對價的70%，現金方式支付交易對價的30%;公司擬向楊向宏購買其持有標的公司2%股權，支付方式為發行股份支付交易對價的100%。此次發行股份的價格為81.40元/股。

此外，公司擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣5000萬元，募集配套資金的定價基準日為發行期首日發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。募集配套資金擬在扣除發行費用后用于支付本次交易的現金對價、支付重組相關費用及公司或標的公司補充流動資金等，其中用于補充公司和標的公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。

據悉，標的公司是一家以智能家電、新能源汽車等應用領域為目標市場，為客戶提供絕緣涂料、三防涂料等綜合涂層防護解決方案的新型功能涂層材料制造商。

對于此次交易的目的，該公司表示，公司與標的公司在產業鏈布局、產品線定位、應用領域分布、生產布局等方面均具有較高的互補性，預期本次交易將會使公司與標的公司產生良好的協同效應。

經向上海證券交易所申請，公司股票將于2022年3月23日開市起復牌。

關鍵詞： 涂層材料