華安證券基金投顧業(yè)務通過現(xiàn)場檢查與驗收
訊(記者 林倩)4月12日,華安證券(600909)官方微信號發(fā)布消息稱,華安證券基金投顧業(yè)務通過現(xiàn)場檢查與驗收,成為全國第二批獲準對外提供基金投顧服務的展業(yè)機構(gòu)之一。
華安證券表示,在新的基金投顧業(yè)務視角下,華安證券通過接受客戶授權(quán)和委托,為客戶做出具體基金品種、數(shù)量和買賣時機的決策,從而實現(xiàn)對于大類資產(chǎn)研究、配置思路構(gòu)建、金融產(chǎn)品分析、投資領(lǐng)域定位等各個專業(yè)模塊的能力整合與產(chǎn)業(yè)輸出,真正為投資者打造從宏觀判斷、中觀選擇、到微觀執(zhí)行的一站式全鏈條財富管理。
此外,依托于自上而下的投研統(tǒng)籌、組合配置、動態(tài)跟蹤,結(jié)合精細化的系統(tǒng)管理和風險控制,華安證券投資顧問業(yè)務生態(tài)也將進一步得以重構(gòu)和迭代,進而在服務水平上為投資者彌合單兵作戰(zhàn)的能力短板,分散單一品種的風險暴露、提升市場跟蹤的響應速度。
根據(jù)介紹,華安證券將圍繞自主開發(fā)的基金投顧品牌“鑫易投”,以“理財新藝術(shù)”為業(yè)務主題,打造“三筆錢”(零錢儲蓄、穩(wěn)健增值、長期投資)的客戶資產(chǎn)規(guī)劃,通過人員、架構(gòu)、系統(tǒng)多角度融合優(yōu)化,形成規(guī)范、穩(wěn)健、高效的業(yè)務環(huán)境,持續(xù)做好理財需求的專家式引導、投資過程的管家型陪伴、客戶體驗的共情化管理,打造出服務有抓手、業(yè)績有亮點、客戶有共鳴、品牌有口碑的買方投顧新業(yè)態(tài),開啟財富管理轉(zhuǎn)型升級的新篇章。
關(guān)鍵詞: 現(xiàn)場檢查 華安證券
責任編輯:孫知兵
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