日前，曉鳴股份（300967）（300967.SZ）發布公告稱，公司于6月1日收到深交所出具的《關于受理寧夏曉鳴農牧股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的通知》（深證上審〔2022〕158號），深交所對公司報送的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

據可轉債募集說明書顯示，曉鳴股份此次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過3.29億元（含）。扣除發行費用后的募集資金凈額中擬將2億元用于“紅寺堡智慧農業產業示范園父母代種業基地項目（一期、二期、三期）”、5000萬元用于“南方種業中心一期項目”、7900萬元用于“補充流動資金”。

其中，紅寺堡智慧農業產業示范園父母代種業基地項目（一期、二期、三期）目建設總用地1,089.5畝，新建標準化種雞舍64棟及其他附屬設施。建成達產后將進一步提升公司“集中養殖”核心優勢，增加父母代蛋種雞存欄數量。預計該項目一期達產之后，實現營業收入6,312.10萬元，利潤總額為874.75萬元；二期達產后，實現營業收入9,004.45萬元，利潤總額為1,060.55萬元；三期達產后，實現營業收入9,001.93萬元，利潤總額為1,241.03萬元。

南方種業中心一期項目為孵化廠建設項目，位于湖南常德，建成后，可實現年產商品代雛雞1億羽。將擴大公司孵化產能，完善“分散孵化”的區位布局。預計該項目達產之后，正常年營業收入3.7億元，年利潤總額5,310萬元。補充流動資金用以滿足公司流動資金需求，提高企業的持續經營能力。

公司表示，隨著國內環保政策趨嚴，動物防疫和“禁抗、減抗、限抗”標準逐步提高，規模化養殖優勢愈加明顯，公司業務進一步擴張，公司實際產能利用率已接近飽和。此次募集資金投資項目建成后可顯著提高公司產能，滿足公司銷售數量快速增長的需求，完善公司的區位布局，增強公司在南方市場的競爭能力和品牌影響力，有效保障公司未來的產品生產和市場擴張。

公開資料顯示，曉鳴股份是集祖代和父母代蛋種雞養殖、蛋雞養殖工程技術研發、種蛋孵化、雛雞銷售、技術服務于一體的“引、繁、推”一體化科技型蛋雞制種企業。公司作為專注于蛋雞制種業務的企業，在繼續穩定原有的市場占有率的同時，持續開拓新的市場，公司業務規模快速增長，2019年-2021年公司商品代雛雞銷售數量分別達到1.20億羽、1.43億羽和1.73億羽，年均增長率達到20.28%，已發展成為全國性的蛋雞養殖龍頭企業，2019年被評為“農業產業化國家重點龍頭企業”。（）

關鍵詞： 發行可轉債 不特定對象