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近期，由德邦證券獨家主承銷的“新希望集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)”在深圳證券交易所成功發行，該筆債券為近一年來民企發行規模最大的信用類債券。

資料顯示，本期可交債債券發行規模為65億元，期限3年，票面利率1.5%，轉股價較發行當日股價基礎上溢價了12.36%。本期債券低利率、高轉股溢價率的成功發行一方面充分體現了廣大市場投資者對農牧行業龍頭新希望集團有限公司(以下簡稱“新希望”)未來發展形勢的強烈信心，另一方面也體現了德邦證券優秀的債券承銷實力。

據了解，本次債券募集資金主要用于新希望置換到期債務及補充公司流動資金，助力新希望加大飼料生產、生豬飼養、食品加工等領域的投入，促進農村產業融合發展，夯實鄉村振興產業基礎。

德邦證券表示，積極響應國家發展戰略，將豐富的金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節中去，支持民營企業和產業類主體通過債券市場融資就是其中重要一環。

新希望是一家以現代農牧與食品產業為主營業務的民營企業集團，目前已擁有世界第一的飼料產能及中國第一的禽肉加工處理能力，是中國最大的肉、蛋、奶綜合供應商之一。相關資料顯示，新希望集團資產規模已超3400億元人民幣，2022年銷售收入超2700億元，登上2022年《財富》世界500強榜單第356位。

“農牧行業是農業農村經濟的重要組成部分，推動農牧行業高質量發展是投身鄉村振興實踐、促進農村產業融合發展的有效途徑。此次債券發行，是德邦證券以金融服務促進實體經濟發展、踐行鄉村振興戰略的有效舉措?！钡掳钭C券表示。

德邦證券本次債券項目負責人趙元受訪指出，“項目組主要以低成本、高效率為客戶實現債券融資為目標，深入了解客戶需求，結合市場動態，靈活設計了本次債券的交易結構，以可交換債券形式，引入了發行人持有優質上市股票作為擔保及信托標的，既進一步增強了投資者對債券的信心，又充分降低了客戶融資成本。新希望作為農牧龍頭企業，是‘現代農業引領者，鄉村振興排頭兵’。德邦證券通過服務這類企業，深入踐行金融支持產業發展，金融服務實體經濟。”

德邦證券固收資本市場部負責人蘇萌表示：“通過多渠道詢價推介模式，吸引了大批市場化投資人參與，覆蓋銀行、券商自營、資管、公募基金、私募基金、期貨、信托、合格境外機構投資者等，范圍廣，非銀機構中標額度占發行總量近75%?！?/p>

“固定收益業務亦如一場二次創業。這場創業旅程，德邦證券始終堅持以國家發展戰略為明確指引，聚焦具備自身發力優勢的三大賽道，嚴守風控底線，以創新化方式幫助企業成功融資；同時，注重固收業務條線的高質量發展，實現業務團隊、項目數量、承銷規模等核心發展指標的倍增與共贏?！钡掳钭C券方面表示。

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