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智通財(cái)經(jīng)APP訊，周大福創(chuàng)建(00659)發(fā)布公告，于2025年9月25日(交易時(shí)段前)公司與聯(lián)席賬簿管理人已訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件，聯(lián)席賬簿管理人已有條件及個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)公司將予發(fā)行本金總額22.18億港元的債券并為其付款。債券的發(fā)行價(jià)將為債券本金總額的103.00%，而每張債券的面值將為200萬港元及其完整倍數(shù)。

債券持有人有權(quán)就其債券行使交換權(quán)，要求公司按初始交換比率交付或促使交付按比例分配的交換財(cái)產(chǎn)份額，即債券本金額中每200萬港元須交付或促使交付75.29萬股首程股份。組成初始交換財(cái)產(chǎn)的首程股份占首程于本公告日期已發(fā)行股本約10.0%及為集團(tuán)透過RPL持有首程的接近全部股權(quán)。

公告稱，集團(tuán)一直不斷使其融資來源多元化，并優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，從而提升為股東創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值的能力。透過發(fā)行事項(xiàng)，公司得以按具吸引力的條款籌集資金，而若債券持有人行使債券所附的交換權(quán)，公司亦可借此機(jī)會(huì)把握當(dāng)前有利市場(chǎng)環(huán)境，以溢價(jià)出售于首程的股權(quán)，從而進(jìn)一步優(yōu)化及加強(qiáng)其業(yè)務(wù)組合。

所得款項(xiàng)凈額將為約22.5億港元。目前公司擬將發(fā)行事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于持續(xù)厘定的一般企業(yè)用途，其中約50%擬于適當(dāng)時(shí)機(jī)，優(yōu)先考慮投資于具韌性、能產(chǎn)生現(xiàn)金流兼具增長(zhǎng)潛力并與集團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊相符的項(xiàng)目。

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