周二，美國慘遭股債雙殺。市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期升溫，美股三大指數(shù)齊創(chuàng)七周最低，對(duì)利率敏感科技股和芯片股領(lǐng)跌;同時(shí)，美債收益率全線走高，10年期美債收益率漲至12周以來高位，兩年期美債收益率逼近2007年11月來高位。油價(jià)重回俄烏沖突前水平：美油下逼86美元，布油跌超3%下逼92美元。美元連續(xù)兩日刷新二十年高位。黃金受美元走強(qiáng)打壓，現(xiàn)貨黃金一度失守1700美元。

【美股】截至收盤，道指跌173.14點(diǎn)，跌幅為0.55%，報(bào)31145.30點(diǎn);納指跌85.96點(diǎn)，跌幅為0.74%，報(bào)11544.91點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌16.07點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)3908.19點(diǎn)。明星科技股多數(shù)下跌：奈飛(NFLX.US)跌3.41%，賽富時(shí)(CRM.US)跌1.28%，谷歌(GOOG.US)、微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)均跌1.10%，蘋果(AAPL.US)跌0.82%。芯片股同樣跌幅居前：英特爾(INTC.US)跌2.75%，安森美半導(dǎo)體(ON.US)跌2.16%，美光科技(MU.US)跌1.95%，AMD(AMD.US)跌1.89%，高通(QCOM.US)跌1.41%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌1.33%，臺(tái)積電(TSM.US)跌1.08%。新能源車股漲跌不一：Rivian(RIVN.US)漲3.59%，特斯拉(TSLA.US)漲1.56%，而Lordstown Motors(RIDE.US)跌6.37%，Nikola(NKLA.US)跌3.98%，Lucid(LCID.US)跌3.63%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.87%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.18%，法國CAC40指數(shù)漲0.19%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.29%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.03%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.26%，越南VN30指數(shù)漲0.07%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.02%，泰國SET指數(shù)漲0.73%，印度孟買30指數(shù)跌0.08%。

【外匯】美元連續(xù)兩日創(chuàng)二十年高位，衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.39%，報(bào)110.25;日內(nèi)最高漲至110.55，刷新二十年高位。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣漲跌不一。比特幣跌0.19%，報(bào)19817.27美元/枚。以太坊漲4.30%，報(bào)1669.50美元/枚。

【黃金】受美元走強(qiáng)打壓，COMEX 12月黃金期貨收跌0.6%，報(bào)1712.90美元/盎司;現(xiàn)貨黃金日內(nèi)一度失守1700美元，日內(nèi)最深跌0.6%，逼近七周低位。

【原油】市場對(duì)歐美央行鷹派加息前景引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退和需求不振的擔(dān)憂重新占據(jù)上風(fēng)。WTI 10月原油期貨收漲0.01%，報(bào)86.88美元/桶;布倫特11月原油期貨收跌3.04%，報(bào)92.83美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌互現(xiàn)。LME期銅收漲30美元，報(bào)7683美元/噸，連漲三日并站穩(wěn)7600美元上方。LME期鋁收跌超1%，報(bào)2260美元/噸，刷新17個(gè)月新低。LME期鋅收跌31美元，報(bào)3166美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報(bào)1893美元/噸。LME期鎳收漲116美元，報(bào)21574美元/噸。LME期錫收跌419美元，報(bào)21206美元/噸。

【宏觀消息】

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期令加息預(yù)期升溫，美債收益率全線走高。基準(zhǔn)10年期美債收益率最高升16個(gè)基點(diǎn)至3.35%，創(chuàng)6月15日以來最高;30年期美債收益率升超15個(gè)基點(diǎn)并升破3.50%，創(chuàng)2014年來新高;對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升近12個(gè)基點(diǎn)至3.51%，逼近上周五盤中所創(chuàng)的2007年11月來最高。同時(shí)，短債收益率持續(xù)高于長債收益率，凸顯衰退隱憂。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，得益于需求回暖，美國8月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外升至56.9的四個(gè)月新高，是連跌三個(gè)月后第二個(gè)月上漲;此外，上周五公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，美國就業(yè)市場仍處于良好狀態(tài)。好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能代表美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)大幅加息以打壓通脹。

44美元!美國對(duì)俄油上限“指導(dǎo)價(jià)”來了，瞄準(zhǔn)俄羅斯成本價(jià)。美國財(cái)長耶倫的副手Adewale Adeyemo宣稱，美國將美西方對(duì)俄羅斯石油出口價(jià)格上限“指導(dǎo)價(jià)”設(shè)在每桶44美元，這也是俄羅斯自身估計(jì)的石油成產(chǎn)成本。Adewale Adeyemo表示：“我們(美西方)不會(huì)將出口限制價(jià)格設(shè)在俄羅斯的生產(chǎn)成本之下，但就是(限制在)那樣一個(gè)足以讓俄羅斯生產(chǎn)石油、卻無法從出口石油賺錢的水平。”“目標(biāo)將是讓我們的政策設(shè)法降低俄羅斯的收入，同時(shí)保持讓俄羅斯能繼續(xù)對(duì)外輸出能源。”

沙特下調(diào)對(duì)亞洲和歐洲原油售價(jià)，但向美國客戶漲價(jià)。沙特阿拉伯下調(diào)對(duì)亞洲和歐洲客戶的原油售價(jià)，原因是防疫封鎖和經(jīng)濟(jì)放緩使這兩個(gè)地區(qū)的能源需求降溫。沙特阿美將定于10月份向亞洲煉油商發(fā)貨的基準(zhǔn)阿拉伯輕質(zhì)原油價(jià)格從紀(jì)錄高點(diǎn)下調(diào)至較中東基準(zhǔn)原油價(jià)格高出5.85美元/桶，較9月時(shí)下跌了近4美元。此舉與交易員的預(yù)期基本一致，過去三個(gè)月布倫特原油期貨累計(jì)下跌25%，至每桶95美元以下。沙特阿美將面向歐洲西北部和地中海地區(qū)客戶的所有等級(jí)的原油均進(jìn)行了降價(jià)，其中大部分每桶降價(jià)2美元。該公司將針對(duì)美國買家的石油報(bào)價(jià)上調(diào)了50美分，只有阿拉伯輕質(zhì)原油維持原價(jià)不變。沙特將大部分石油出售到亞洲。

交易員降低對(duì)歐洲央行本周加75基點(diǎn)的押注，德國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加劇衰退擔(dān)憂。歐洲央行周四將召開自7月份以來首次貨幣政策會(huì)議。隨著對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)健康狀況的擔(dān)憂升溫，交易員開始懷疑歐洲央行本周是否會(huì)實(shí)施逾二十年來最大幅度的加息。與歐洲央行會(huì)期掛鉤的掉期交易顯示，貨幣市場降低了加息預(yù)期，加息75個(gè)基點(diǎn)的幾率降至65%左右。而上周幾率最高達(dá)到80%。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，德國工廠訂單連續(xù)第六個(gè)月減少，這加劇了對(duì)經(jīng)濟(jì)增長前景的擔(dān)憂。歐洲央行上一次加息75個(gè)基點(diǎn)是在1999年。

巴克萊：特拉斯的能源賬單凍結(jié)計(jì)劃或意味著英國通脹已見頂。巴克萊、Berenberg和彭博經(jīng)濟(jì)研究的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，特拉斯控制電力和天然氣價(jià)格的一攬子計(jì)劃將對(duì)英國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生全面影響，并可能會(huì)得以把通脹率控制在7月份的10.1%。上述預(yù)測凸顯了遏制生活成本壓力激增對(duì)英國前景的重要性。通過暫停公用事業(yè)費(fèi)的上調(diào)，政府可以控制消費(fèi)價(jià)格中上行壓力最大的組成部分，讓消費(fèi)者和投資者都有喘息的空間，以適應(yīng)其他推高商品和服務(wù)成本的壓力。如果英國首相特拉斯推進(jìn)其凍結(jié)家庭和企業(yè)能源賬單費(fèi)用的計(jì)劃，那么英國的通脹率可能已過峰值。

對(duì)沖基金經(jīng)理阿克曼：投資者正在等待美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出“買入信號(hào)”。潘興廣場資本管理公司創(chuàng)始人、對(duì)沖基金經(jīng)理比爾·阿克曼(Bill Ackman)周二表示，投資者正在等待美聯(lián)儲(chǔ)停止加息，然后才大舉重返股市。他表示：“我認(rèn)為，一旦投資者意識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)沒有必要繼續(xù)加息，而且很快就會(huì)降息，這對(duì)市場來說是一種買入信號(hào)。”阿克曼認(rèn)為，當(dāng)投資者看到通脹趨緩的“強(qiáng)勁持續(xù)趨勢”時(shí)，他們可能會(huì)預(yù)期到這一點(diǎn)。這位基金經(jīng)理預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)仍需加息，并可能將利率維持在高位一年左右，以抑制通脹。展望未來一年左右的時(shí)間，阿克曼預(yù)計(jì)通脹率將在3.5%-4.0%左右，并有下降趨勢。

【個(gè)股消息】

巴西禁止蘋果(AAPL.US)銷售不附贈(zèng)充電器的iPhone并罰款238萬美元。據(jù)報(bào)道，蘋果已被巴西政府下令停止銷售不附贈(zèng)充電器的iPhone，聲稱這是“蓄意歧視消費(fèi)者的做法”。巴西司法部還對(duì)這家科技巨頭處以238萬美元(1227.5萬雷亞爾)的罰款，并下令取消iPhone 12及更新機(jī)型銷售的訂單，同時(shí)暫停銷售任何不帶充電器的iPhone機(jī)型。據(jù)蘋果方面稱，公司已經(jīng)停止銷售附贈(zèng)充電器的iPhone，理由是需要減少碳排放和避免浪費(fèi)，但巴西政府拒絕了這一說法。

高通(QCOM.US)推出第一代驍龍6和第一代驍龍4移動(dòng)平臺(tái)。高通宣布推出第一代驍龍6移動(dòng)平臺(tái)和第一代驍龍4移動(dòng)平臺(tái)，前者是首個(gè)支持單幀逐行HDR圖像傳感器的驍龍6系平臺(tái)，支持拍攝高達(dá)1.08億像素照片，后者是首款6納米的驍龍4系移動(dòng)平臺(tái)。據(jù)悉，搭載第一代驍龍6的商用終端預(yù)計(jì)將于2023年第一季度面市，搭載第一代驍龍4的商用終端預(yù)計(jì)將于2022年第三季度面市。

特朗普旗下Truth Social借殼上市受阻，Digital(DWAC.US)收跌超11%。SPAC公司Digital World Acquisition Corp股價(jià)周二美股盤前一度暴跌超33%，最終收跌11.44%，報(bào)22.13美元。此前有報(bào)道稱，該公司未能獲得足夠的支持來延長交易期限以完成合并交易。特朗普旗下的社交媒體平臺(tái)Truth Social之前曾與這家SPAC公司達(dá)成借殼上市交易，后者提議推遲一年完成該交易，但如今這項(xiàng)提案未能獲得足夠的股東支持。在去年10月宣布與美國前總統(tǒng)特朗普的公司合并后，Digital World股價(jià)一度飆升至最高達(dá)175美元，成為散戶投資者和特朗普支持者的最愛標(biāo)的。

熱門meme股3B家居(BBBY.US)收跌超18%，公司CFO上周墜樓身亡。熱門meme股——3B家居周二大幅下跌。該公司首席財(cái)務(wù)官古斯塔沃·阿納爾(Gustavo Arnal)上周五從曼哈頓一座摩天大樓墜樓身亡。據(jù)媒體報(bào)道，紐約市法醫(yī)官方裁定這是一起自殺事件。據(jù)悉，阿納爾是3B家居所面臨的一起集體訴訟的被告之一。一群聲稱損失了12億美元的股東，將3B家居、阿納爾和大股東瑞安·科恩告上法庭，指控他們通過“推高和拋售”計(jì)劃人為抬高公司股價(jià)，從而大賺一筆。訴訟中稱，阿納爾向投資者發(fā)布了具有重大誤導(dǎo)性的聲明，同時(shí)默認(rèn)了公司高管和董事的所有內(nèi)幕交易。該公司回應(yīng)稱，他們正處于評(píng)估投訴的早期階段，但據(jù)目前的了解，這些索賠沒有法律依據(jù)支持。

Meta(META.US)旗下Instagram正“大幅”撤回購物功能。媒體援引一份內(nèi)部備忘錄稱，Meta Platforms旗下Instagram正在“大幅”撤回其購物功能。據(jù)報(bào)道，備忘錄稱，“鑒于公司的優(yōu)先事項(xiàng)發(fā)生了變化”，現(xiàn)有的購物頁面最終將消失。但這并不是完全背離電子商務(wù):該報(bào)告暗示要測試一個(gè)更簡單、不那么個(gè)性化的網(wǎng)頁版本。根據(jù)備忘錄，這標(biāo)志著“這個(gè)商業(yè)組織的一個(gè)新的目標(biāo)，更直接地與Meta的廣告收入掛鉤”。隨著Meta將資金轉(zhuǎn)向長期投資，在短視頻領(lǐng)域與競爭對(duì)手抖音(TikTok)展開競爭，Instagram購物模式的改變只是最新的優(yōu)先級(jí)轉(zhuǎn)變。

【大行評(píng)級(jí)】

大摩：將雪佛龍(CVX.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至193美元，維持“持股觀望”評(píng)級(jí)。

大摩：將西方石油(OXY.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至76美元，維持“持股觀望”評(píng)級(jí)。

花旗：北美交通運(yùn)輸業(yè)不妙，對(duì)聯(lián)邦快遞(FDX.US)持觀望態(tài)度。

Jefferies：維持Stellantis(STLA.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為18美元。

Susquehanna：將DraftKings(DKNG.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至24美元，維持對(duì)該股正面評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 美國慘遭股債雙殺 美股三大指數(shù) 兩年期美債收益率 油價(jià)重回俄烏沖突前水平